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2018年中国草甘膦行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究
观研网 http://www.proresearch.org 玉婷 未知 发布时间:2018-06-26 17:07

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报告概况/目录
        全球草甘膦市场空间扩大。草甘膦的需求与转基因作物的种植面积具有较强的相关性。近几年全球转基因作物种植面积整体呈平稳增长趋势,2016年转基因作物种植面积为1.9亿公顷,同比增长3.0%。草甘膦全球销售额从2009年的48.5亿美元增至2016年56.6亿美元,趋势性增加。
       

全球转基因作物种植面积整体向上
 
       
图表来源:公开资料整理
 


全球草甘膦销售规模扩大
 
     
   图表来源:公开资料整理

        我国大豆进口量持续增长。根据统计,2016/2017年度我国大豆进口量为9,350.0万吨,同比增长12.4%。如果在未来保证安全的基础上,有限制的放开我国转基因大豆等作物的种植,可以降低我国大豆进口依赖度。
       

我国大豆消费量持续增长
 
      
  图表来源:公开资料整理
 


我国大豆进口量逐年攀升
 
       
图表来源:公开资料整理

        百草枯退出市场,草甘膦打开增量空间。由于百草枯中毒后,没有任何有效的解毒药,对人畜危害非常大。2010年之后,世界各国相继出台了对百草枯的禁产令和禁售令。我国已于2014年停止百草枯水剂登记,并在2016年7月1日全面禁止在中国销售百草枯水剂。另外,根据2017年6月对十二届全国人大五次会议第3326号建议的答复,市场上仅南京红太阳有1个20%百草枯可溶胶剂产品销售,该产品农药登记证有效期至2018年9月25日,到期后不再予以农药登记延续。2020年9月25日后,中国市场上不再有百草枯产品销售。目前百草枯替代品主要有草甘膦和草铵膦等,而草铵膦生产技术难度高,工艺路线比较复杂,国内仅有少数公司能够规模化生产,总产能远低于草甘膦,同时草铵膦生产成本高,价格目前是草甘膦的7倍左右。短期来看,替代百草枯首选的还是草甘膦,其将有望填补百草枯退出后的市场空缺。
       

百草枯全球销售额
 
     
   图表来源:公开资料整理
 


草甘膦和草铵膦价格走势
 
      
  图表来源:公开资料整理

        海外市场迎来补库存周期,草甘膦出口回暖。我国是草甘膦主要出口国,2016年草甘膦原药出口接近31.1万吨,同比增长20.5%。这是由于海外农化公司在历经两年多的行业低迷期,农化巨头库存均出现不同程度的下降,去库存基本完毕,行业进入新一轮补库存周期,推动我国出口增加。草甘膦前三大出口地分别为巴西、阿根廷和美国,出口占比分别为21.0%、17.6%和17.5%。随着全球转基因作物的推广,海外产能不足以支撑需求,我国草甘膦出口将放量。
       

我国草甘膦原药出口量
 
       
图表来源:公开资料整理


2016年我国草甘膦原药主要出口国
 
 
       图表来源:公开资料整理

        草甘膦产能扩张放缓。海外草甘膦主要生产商为孟山都,草甘膦年产能为35万吨。2016年国内草甘膦年产能为87万吨,全球占比为77.7%,主要生产商有泰盛化工、四川福华、新安股份等。由于草甘膦产能过剩,盈利不佳,行业基本停止了扩张步伐。近年来,国内草甘膦开工率降低幅度较明显,从2011年的近69.3%下滑到2016年的55.5%。值得一提的是,国内行业在建和拟建项目较少,产能过剩的局面在未来将得到一定程度的缓解,市场将进入理性而平稳的发展时期。
       

国内草甘膦产能及开工率情况
 
   
     图表来源:公开资料整理


2016年世界草甘膦主要公司产能占比
 
      
  图表来源:公开资料整理

        生产过程产生污水毒性大。草甘膦合成工艺较为成熟,技术壁垒较小。然而由于草甘膦生产过程中排出的废水具有排放量大、有机物和有机磷浓度高、含盐量高、难降解化合物含量高、可生化性差等特点,废水中的污染物主要为甲醇、甲缩醛、三乙胺、亚磷酸、盐酸等,较难处理。
       
        环保督察轮番上阵,逼迫小产能出清,集中度提升。近年来,国家相关部委陆续出台草甘膦行业的政策措施,部分企业环保压力大,再加上经营不佳,陆续退出。根据数据,2014年国内草甘膦产能为93.6万吨/年,2017年产能下降到84.0万吨/年。行业呈现产能收缩的态势,并向具有环保优势的大企业集中。从长期来看,环保越发严格,不达标的企业面临限产、关停,行业供给秩序有望优化。
       

草甘膦产能集中度进一步提高
 
       
图表来源:公开资料整理

        价格重新进入上升通道。2007-2008年中期,全球大宗商品进入非理性暴涨阶段,草甘膦也不例外。转基因作物种植面积增加,草甘膦需求增长,而供给不足,原油大涨提升成本,草甘膦价格大幅走高,最高达10万元/吨。2008年中期之后,随着金融危机爆发,原油价格大跌,草甘膦生产成本下移;国内企业开工提高,供给增加,草甘膦价格进入下滑通道。随着中国产能扩张,2009-2012年初草甘膦价格持续低位徘徊,行业普遍亏损,中小企业停工。2012年之后,随着下游库存消化,环保趋严,行业开工不足,供给紧张,草甘膦价格进入震荡上行通道,2013年三季度接近4.5万元/吨高价。价格上涨,环保执行不力,中小企业复工,行业产能开始扩张,供给过剩,价格震荡回落。2016-2017年国内进行了四次环保督察,部分草甘膦企业停产、限产,供给阶段性减少。此外,环保督察,京津冀大气治理,原料甘氨酸供给下滑,价格大涨,推动草甘膦价格一路上行。
       

草甘膦价格走势及原因分析
 
      
  图表来源:公开资料整理
 


甘氨酸法草甘膦价差
 
     
   图表来源:公开资料整理

        综合来看,草甘膦需求平稳增长,环保不可逆的收紧,供给收缩,原料涨价,草甘膦价格有望震荡上涨。(GYZQPT)

        观研天下发布的《2018年中国草甘膦行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究》内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
 
        它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。
 
        本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。
 
【报告大纲】
 
第一章草甘膦产业相关概述
第一节草甘膦产业简介
一、理化性质
二、毒性
三、剂型
第二节草甘膦制法
一、亚磷酸二烷基酯法
二、氯甲基膦酸法
第三节草甘膦使用分析
 
第二章2017年世界草甘膦产业运行状况分析
第一节2017年世界草甘膦产业发展概况
一、全球用量最大的农药
二、全球产能向中国转移
三、草甘膦生产工艺比较
四、国际草甘膦价格受成本推动影像
第二节2017年世界主要国家草甘膦产业发展分析
一、美国
二、日本
三、澳大利亚
第三节2018-2024年世界草甘膦产业发展趋势预测分析
 
第三章2017年中国草甘膦产业运行环境分析
第一节2017年中国宏观经济环境分析
一、中国GDP分析
二、消费价格指数分析
三、城乡居民收入分析
四、社会消费品零售总额
五、全社会固定资产投资分析
六、进出口总额及增长率分析
第二节2017年中国草甘膦产业政策环境分析
一、草甘膦国家标准分析
二、退税政策对草甘膦行业影响分析
三、草甘膦政策法规分析
第三节2017年中国草甘膦产业社会环境分析
 
第四章2017年中国草甘膦产业运行形势分析
第一节2017年中国草甘膦产业发展综述
一、草甘膦产业越热,企业应冷静对待
二、草甘膦产业扩张分析
三、草甘膦引领产业革命性变革
第二节2017年中国草甘膦产业发展面临的问题分析
一、产能过剩显现
二、环境污染严重
三、行业集中度较低
四、对外依存度过高
第三节2017年中国草甘膦产业应对策略分析
 
第五章2017年中国草甘膦产业市场运行动态分析
第一节2017年中国草甘膦市场走势分析
一、草甘膦价格走势分析
二、预计草甘膦将呈现震荡上行走势
三、重点企业草甘膦产业走势分析
第二节2017年中国草甘膦产业项目分析
一、四川最大草甘膦项目落户新津
二、江西新瑞丰年产3万吨草甘膦项目
三、15000吨/年IDAN法草甘膦项目
第三节2017年草甘膦国际及国内市场动态点评
 
第六章2017年中国草甘膦产业市场供需态势分析
第一节2017年中国草甘膦供需现状分析
一、草甘膦产能分析
二、草甘膦市场需求分析
三、影响供需的因素分析
第二节2017年中国草甘膦市场营销分析
 
第七章2016-2017年中国草甘膦进出口数据监测分析
第一节2016-2017年中国草甘膦进口数据分析
一、进口数量分析(29310000)
二、进口金额分析
第二节2016-2017年中国草甘膦出口数据分析
一、出口数量分析
二、出口金额分析
第三节2016-2017年中国草甘膦进出口平均单价分析
第四节2016-2017年中国草甘膦进出口国家及地区分析
一、进口国家及地区分析
二、出口国家及地区分析
 
第八章2016-2017年中国化学农药制造行业主要数据监测分析
第一节2016-2017年中国化学农药制造行业规模分析
一、企业数量增长分析
二、从业人数增长分析
三、资产规模增长分析
第二节2017年中国化学农药制造行业结构分析
一、企业数量结构分析
1、不同类型分析
2、不同所有制分析
二、销售收入结构分析
1、不同类型分析
2、不同所有制分析
第三节2016-2017年中国化学农药制造行业产值分析
一、产成品增长分析
二、工业销售产值分析
三、出口交货值分析
第四节2016-2017年中国化学农药制造行业成本费用分析
一、销售成本分析
二、费用分析
第五节2016-2017年中国化学农药制造行业盈利能力分析
一、主要盈利指标分析
二、主要盈利能力指标分析
 
第九章2017年中国草甘膦产业市场竞争格局分析
第一节2017年中国草甘膦产业竞争现状分析
一、草甘膦进入恶性竞争阶段
二、先进技术催生草甘膦竞争新格局
三、草甘膦核心竞争力延续
第二节2017年中国草甘膦产业集中度分析
一、草甘膦市场集中度分析
二、草甘膦区域集中度分析
第三节2017年中国草甘膦产业提升竞争力策略分析
 
第十章中国草甘膦产业优势企业经营数据统计分析
第一节浙江新安化工集团股份有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第二节福建三农集团股份有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第三节南京红太阳股份有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第四节镇江江南化工有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第五节浙江新安化工集团股份有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第六节山东潍坊润丰化工有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第七节浙江金帆达生化股份有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第八节捷马化工股份有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第九节四川省乐山市福华通达农药科技有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第十节铜陵广信化工有限责任公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第十一节略…………
 
第十一章2017年中国除草剂行业运行态势剖析
第一节2017年中国除草剂行业发展现状分析
一、除草剂行业洗牌加速
二、除草剂行业改变农药流通企业合作模式
三、单嘧磺酯除草剂进入产业化发展阶段
四、目前我国自主开发的除草剂品种透析
第二节2017年中国除草剂市场发展形势分析
一、除草剂需求现状分析
二、除草剂市场价格走势分析
三、除草剂整体进出口形态分析
第三节2016-2017年中国除草剂原药产量统计分析
一、2016-2017年全国除草剂原药产量分析
二、2017年全国及主要省份除草剂原药产量分析
三、2017年除草剂原药产量集中度分析
 
第十二章2018-2024年中国草甘膦产业发展趋势预测分析
第一节2018-2024年中国草甘膦产业运行预测分析
一、草甘膦技术发展方向分析
二、草甘膦价格预测分析
三、草甘膦竞争格局预测分析
第二节2018-2024年中国草甘膦产业市场预测分析
一、草甘膦市场供给预测分析
二、草甘膦需求预测分析
三、草甘膦进出口预测分析
第三节2018-2024年中国草甘膦产业市场盈利预测分析
 
第十三章2018-2024年中国草甘膦产业投资机会与风险分析
第一节2018-2024年中国草甘膦产业投资环境分析
第二节2018-2024年中国草甘膦产业投资机会分析
一、中国草甘膦行业吸引力分析
二、中国草甘膦行业区域投资潜力分析
第三节2018-2024年中国草甘膦产业投资前景分析
一、市场竞争风险
二、政策风险
三、进入退出风险
第四节2018-2024年中国草甘膦产业投资建议分析
 
图表目录:(部分)
图表:2016-2017年中国GDP总量及增长趋势图
图表:2017年中国三产业增加值结构图
图表:2016-2017年中国CPI、PPI月度走势图
图表:2016-2017年我国城镇居民可支配收入增长趋势图
图表:2016-2017年我国农村居民人均纯收入增长趋势图
图表:2016-2017年中国城乡居民人均收入增长对比图
图表:1978-2017年中国城乡居民恩格尔系数对比表
图表:1978-2017年中国城乡居民恩格尔系数走势图
图表:2016-2017年中国工业增加值增长趋势图
图表:2016-2017年我国社会固定投资额走势图
图表:2016-2017年我国城乡固定资产投资额对比图
图表:2016-2017年我国财政收入支出走势图
图表:2017年1月-2017年4月人民币兑美元汇率中间价
图表:2017年4月人民币汇率中间价对照表
图表:2017年1月-2017年中国货币供应量统计表 单位:亿元
图表:2017年1月-2017年中国货币供应量的增速走势图
图表:2016-2017年中国外汇储备走势图
图表:2016-2017年中国外汇储备及增速变化图
图表:2017年12月23日中国人民币利率调整表
图表:2016-2017年央行历次调整利率时间及幅度表
图表:我国历年存款准备金率调整情况统计表
图表:2016-2017年中国社会消费品零售总额增长趋势图
图表:2016-2017年我国货物进出口总额走势图
图表:2016-2017年中国货物进口总额和出口总额走势图
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