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2018年中国煤炭行业集中度及去产能:产能置换优化结构 整合大势所趋【图】
发布时间:2018-07-11 11:03
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      结构性优化产能。在我国煤炭行业供给侧改革的过程中,产能置换是重要工具,在淘汰安全、环保、效率等不达标的落后产能的同时,引入高质量的先进产能,从而达到优化产能结构的要求。根据发改委《2018年煤炭化解过剩产能工作要点》,煤炭行业要由“总量性去产能为主转向系统性去产能、结构性优产能为主”,淘汰落后产能为优质创造空间,提升“安全清洁高效稳定”的供给能力。

      集中度有所改善,我国煤矿中小规模居多,产能小而分散。近年来,我国煤炭前十强企业产量占比有所提升,由2008年的28.5%上升至2016年的40.7%,按照今年前七个月产量计算则进一步增加至42.1%。不过,对比国际水平,我国煤炭行业集中度仍有较大的提升空间(美国前十强企业产量占比约为73%)。根据国家统计局的数据,2015年煤炭行业供给侧改革前我国规模以上原煤企业有3662家,2017年底已经下降至2805家,2018年一季度进一步下降至2433家,行业集中度有了明显提升。

      参考观研天下发布《2018-2023年中国煤炭行业市场供需现状调研及未来发展商机战略评估报告

      环保助力整合。《工作要点》提到,对于南方地区煤矿的退出,要结合安全、环保、能耗、水耗等执法,而属于开采范围与国家级自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区重叠的30万吨/年以下(不含30万吨/年)煤矿也在2018年煤炭去产能范围之列。此外,要“严格执行土地、矿产、质量、环保、草原、能耗、水耗、安全、技术等法律法规和标准规范,严格治理各种违法违规行为,倒逼落后产能退出。”煤炭环保高力度短期有望对产量带来收缩,中长期则有利于落后产能退出、提高行业集中度、以及具备规模优势、环保标准高的大企业进一步整合市场。


中国煤炭企业数量显著下降

图表来源:公开资料整理

中国煤炭CR10占比有所提升

图表来源:公开资料整理

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