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2018年中国煤改气相关政策梳理及用气量预测(图)
发布时间:2018-06-12 16:20
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        天然气替代改造进程加快,我国率先在“2+26”城市推进“煤改气”工程。2013 年 9 月,国务院下发的《大气污染防治行动计划》中明确提出要加快调整能源结构,到 2017 年基本完成京津冀区域城市建成区、长三角城市群、珠三角区域燃煤锅炉、工业窑炉、自备燃煤电站的天然气替代改造任务。2017 年 2 月印发的《京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案》中,明确将“2+26”城市列为北方地区冬季清洁取暖规划首批实施范围,并要求在 2017 年 10 月底前完成小燃煤锅炉“清零”工作,按照宜气则气、宜电则电的原则,在“2+26”每个城市完成 5 万-10 万户以气代煤或以电代煤的工程。为支持北方地区冬季清洁取暖试点工作,政府每年将提供 158 亿元财政补贴。

        2017 年年底,国家发改委印发《北方地区冬季清洁取暖规划(2017—2021 年)》,进一步明确“2+26”城市 2017 年-2021 年累计新增天然气供暖面积需达到 18 亿平方米,新增用气量需达到 230 亿立方米。预计未来几年“煤改气”进程将持续推进,贡献我国天然气需求的主要增量。
 

我国“煤改气”相关政策梳理
 
图表来源:公开资料整理


        2017 年民用煤改气超额完成任务,预计到 2020 年有望实现居民用气量 710 亿方,较 2017 年贡献 246 亿方新增用气量。

        据环保部规划,2017 年 10 月底前“2+26”城市完成以电代煤、以气代煤 300 万户以上。2017 年“2+26”城市实际完成煤改气、煤改电户数共计 394 万户,约占全国指标完成总量(578 万户)的 70%,超额完成规划任务。参考“2+26”城市煤改气用户占煤电气、煤改电总量的 70%,预计全国实现煤改气用户约 405 万户。根据政策指引,2018 年北方地区将完成煤改气/电 400 万户,以 2017 年实际比例进行估算,预计全国将完成煤改气 400 万户,贡献 57 亿立方米用气增量。由于 2017 年煤改气超额完成任务,甚至一度造成“气荒”,我们预计后续煤改气进程或将有所放缓。以 2016 年居民实际用气量为基准,假设存量部分保持 6%的平稳增速,预计 2020 年居民用气量将达到 710 亿立方米,较 2017 年贡献 246 亿方用气增量。
 

居民生活消费用气量预测
 
图表来源:公开资料整理

注:2016 年北方新增煤改气户数为估算值,其他均为实际值。

        参考观研天下发布《2018-2023年中国炭行业市场供需现状调研及未来发展商机战略评估报告

        燃煤锅炉替代驱动用气需求增长,预计 2020 年工业燃料用气量将达到 1675 亿方,较 2017 年贡献 526 亿方用气增量。为治理散煤、减少城市污染,我国加大力度淘汰燃煤锅炉,《能源发展“十三五”规划》要求到 2020 年实现 18.9 万蒸吨燃煤锅炉替代。据各省数据统计,2017 年我国北方地区已淘汰燃煤锅炉 3.41 万蒸吨,预计全国淘汰量将达到 5 万蒸吨。不考虑工业锅炉煤改气的情况下,我们预计工业燃料存量部分将会保持 6%的增速;考虑煤改气新增燃煤锅炉替代量后,假设燃煤锅炉年运行小时数为 3500 小时,燃煤锅炉替代每年将贡献超过 100 亿方的用气增量。预计到 2020 年我国工业燃料用气总量将达到1675 亿方,较 2017 年增长 526 亿方。
 

工业燃料行业用气量预测
 
图表来源:公开资料整理

        天然气价格下调叠加煤价持续高位运行,天然气经济性相对凸显。2015 年 11 月、2017 年 9 月国家发改委分别将非居民天然气门站价下调 0.7、0.1 元/立方米,有效减轻终端用户用气负担。同时自 2016 年下半年以来,我国煤炭价格持续上涨,天然气作为替代性能源经济性相对凸显。

        以 2017 年燃煤锅炉淘汰量最高的山西省为例,我们选取 2016 年 5 月和 2018 年 3 月两个时间节点对比工业端天然气替代的经济性。从燃料成本的角度看:以5000大卡/kg的煤炭单位热值,8600大卡/方的天然气单位热值进行换算,考虑燃煤、燃气锅炉的热效率分别为60%和90%,经测算2016年5月在煤价低位时单位蒸吨天然气的燃料成本系燃煤成本的3.55倍;但在2018年3月煤价高位处,单位蒸吨天然气的燃料成本仅为燃煤成本的1.76 倍。作为替代性工业燃料,煤价高企导致天然气经济性相对凸显,有利于燃煤锅炉替代进程的加速推进。
 

山西省燃气锅炉与燃煤锅炉燃料成本对比
 
图表来源:公开资料整理

注:燃气价格以省会城市工业管道燃气终端价格为准。
 
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