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2018年中国天然气发电行业装机容量及消费量预测(图)
发布时间:2018-06-12 16:31
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一、环保加压下,天然气消费提升大势所趋
        天然气与煤炭等其他一次能源相比,清洁性突出。天然气的主要成分是甲烷,并含有少量的乙烷、丙烷、丁烷和硫化物等。与其他一次能源相比,天然气燃烧效率较高,其燃烧产生的二氧化碳排放量是煤炭的 59%、燃料油的 72%,是一种公认的清洁能源。推广天然气的使用有助于减少酸雨形成,舒缓地球温室效应,在一定程度上改善环境质量。目前,天然气已是我国城市燃气的主要气源,未来进一步提升天然气在一次能源消费中的占比是大势所趋。


等热值(1GJ)一次能源大气污染物排放比较
 
图表来源:公开资料整理

注:原煤热值 20.934MJ/kg,原油热值 41.87MJ/kg,天然气热值 34.317MJ/m3,煤的含硫量、灰分为贵州地区的平均值。

        受益“煤改气”推进,2017 年我国天然气消费实现高增长;当前我国天然气消费在一次能源消费中占比约 7%,仍远低于全球 24%的平均水平。2017 年我国天然气消费量达 2373 亿立方米,同比增长 15.31%。从消费结构来看,由于各省加速淘汰燃煤小锅炉,我国实现工业用气 1149 亿立方米,同比增长 18.09%;其次,居民采暖“煤改气”的推进驱动居民用气实现用气量 463 亿立方米,同比增长 21.98%。2017 年我国天然气消费在一次能源消费中占比约7%,较2010年提升2.6个百分点,但仍大幅低于全球24%的平均水平,加速推进天然气利用任重道远。

        政策落地加速推进能源清洁化,力争 2020年天然气在一次能源消费中占比 10%左右,未来几年天然气需求增长空间广阔。为推进能源清洁化,国家发改委于 2016 年 12 月印发《天然气发展“十三五”规划》。《规划》提出“十三五”期间要逐步把天然气培育成主体能源之一,到 2020 年我国天然气在一次能源消费结构中的占比达到 8.3%-10%;天然气发电装机规模达到 1.1 亿千瓦以上,占发电总装机比例超过 5%。2017 年 6 月,国家发改委发布的《加快推进天然气利用的意见》进一步明确,到 2020 年我国天然气在一次能源消费结构中的占比将提升至 10%左右,到 2030 年将占比提升至 15%左右。考虑到当前我国天然气消费比例与目标值仍有较大差距,且短期内经济复苏有望带来能源消费提升,预计未来几年我国天然气需求增长空间十分广阔。
 

我国鼓励天然气消费相关政策梳理
 
图表来源:公开资料整理
二、燃气发电:清洁、调峰优势兼具 装机增长驱动用气提升

        天然气发电污染小、具备调峰优势,截至 2017 年底我国气电装机 7629 万千瓦,在总装机容量中占比约 4.29%。与传统煤电相比,天然气发电污染较小,清洁优势突出。与新能源发电相比,天然气发电资源供给较为稳定,不依赖于特定的风、光等自然现象,且机组启动快、具备调峰优势,能够为新能源发电提供良好的调峰辅助,未来发展空间广阔。

        2017 年底,我国天然气发电装机量为 7629 万千瓦,在全国总装机容量中的占比 4.29%,较 2012 年提升 1 个百分点;2017 年我国实现天然气发电量 1528 亿千瓦时,在总发电量中占比约 2.46%。
 

天然气发电装机容量变化(单位:万千瓦)
 
图表来源:公开资料整理

        参考《天然气发展“十三五”规划》,到 2020 年我国天然气发电装机容量将达到 1.1 亿千瓦,与 2017 年底相比新增 3371 万千瓦气电装机,增幅达 44.19%。考虑到 2017 年由于天然气供给短缺,国家出台“压非保民”政策,燃气发电利用小时数较低,预计未来几年发电效率将会逐步提升,预计到 2020 年实现天然气发电量 2610 亿千瓦时。以 2016 年实际度电耗气量 0.194 立方米为基准,我们预计到 2020 年,全国天然气发电用气量约为 507 亿方,较 2017 年相比贡献 210 亿方的用气增量。

        参考观研天下发布《2018-2023年中国天然气产业市场竞争现状调研及投资方向评估分析报告
 

天然气发电用气量预测
 
图表来源:公开资料整理

注:2017 年天然气发电装机容量和发电量为实际值,其他均为估算值。


三、 多重利好 2018-2020 天然气消费高景气无忧


        天然气需求持续高增长,预计到 2020 年天然气消费量将达到 3506 亿方,较 2017 年新增 1133 亿方,2018-2020 年年均用气增速约 13.9%。“煤改气”方向确定,预计 2020 年工业、居民用气量分别达到 1675 亿方和 710 亿方,较 2017 年合计贡献 773 亿方用气增量,系天然气消费高增长的主要驱动力;气电装机稳步增长驱动燃气发电用气量逐步提升,预计 2020 年燃气发电用气量约 507 亿方,较 2017 年贡献 210 亿方用气增量;交通燃料升级引领的天然气车船市场发展空间广阔,预计到 2020 年交通运输行业用气量约 430 亿方,较 2017 年贡献 130 亿方用气增量。天然气需求高景气无忧,若气源供给充足,预计2020年天然气消费量将达到3506亿立方米,2018-2020年年均用气增速约13.9%。
 

天然气需求预测(单位:亿立方米)
 
图表来源:公开资料整理
 
 

2018-2020 年新增用气量各行业占比
 
图表来源:公开资料整理
 
 

2014-2020 年天然气需求变化(单位:亿方)
 
图表来源:公开资料整理
 
 
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