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2018年中国非常规天然气行业资源开发相关政策梳理及其产量预测(图)
发布时间:2018-06-12 16:47
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        除常规气外,我国页岩气、煤层气等非常规天然气资源量可观,目前尚处勘探早期。 2015 全国油气资源评价成果显示,全国埋深 4500 米以浅页岩气地质资源量 122 万亿立方米,可采资源量 22 万亿立方米。累计探明地质储量 5441 亿立方米,探明率仅 0.4%。埋深 2000 米以浅煤层气地质资源量 30 万亿立方米,可采资源量 12.5 万亿立方米,累计探明地质储量 6293 亿立方米,探明率仅 2.1%。

        当前经济技术条件下,可有效开发的页岩气有利区可采资源量 5.5 万亿立方米,占总量的 25%,主要分布在四川盆地及其周缘。煤层气有利区可采资源量 4 万亿立方米,占总量的 30%,主要分布在沁水盆地南部、鄂尔多斯盆地东缘、滇东黔西盆地北部和准噶尔盆地南部。以当前我国非常规气开发规模来看,尚处于勘探早期,未来开发大有可为。

        页岩气:补贴、减税政策持续落地,力促页岩气开采利用。预计 2020 年实现页岩气产量 300 亿立方米,2030 年实现页岩气产量 800-1000 亿立方米,行业长期成长性优异。

        页岩气是指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中,以吸附和游离状态为主要存在方式的非常规天然气,成分以甲烷为主,是一种清洁、高效的能源资源。美国是世界上最早开发利用页岩气的国家,“页岩革命”的成功驱动美国页岩气产量大幅增长。2007-2016 年美国页岩气产量年均增速高达 26.56%,2016 年美国页岩气产量达到 4696 亿立方米,占其天然气总产量的 50.81%。

        根据美国能源信息署(EIA)研究结果,中国页岩气资源量约占全球 15%,是全球最大的页岩气资源国。我国自 2011 年批准页岩气为独立矿种,并在 2012-2020 年期间对页岩气开采企业给予不同程度的补贴。2018 年 3 月财政部和国家税务局发布《关于对页岩气减征资源税的通知》,宣布从 2018 年 4 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日,两部委对页岩气资源税(按 6%的规定税率)减征 30%,政策鼓励页岩气开发利用的意图明显。
 

页岩气开发相关政策梳理
 
图表来源:公开资料整理

        2016年 9 月国家能源局发布《页岩气发展规划(2016-2020 年)》,《规划》指出 “十三五”期间,我国将完善成熟 3500 米以浅海相页岩气勘探开发技术,突破 3500 米以深海相页岩气、陆相和海陆过渡相页岩气勘探开发技术。在政策支持到位和市场开拓顺利情况下,2020 年力争实现页岩气产量 300 亿立方米。“十四五”及“十五五”期间,我国力争海相、陆相及海陆过渡相页岩气开发均获得突破,新发现一批大型页岩气田,并实现规模有效开发,2030 年实现页岩气产量 800-1000 亿立方米。

        2017年我国页岩气产量达 91 亿立方米,同比增长 15%。假设规划目标能够达成,预计 2018-2020 年全国页岩气产量年均增速将达到 48.83%,增长潜力可观。以 2030 年全国实现页岩气产量 900 亿立方米为目标进行估算,2020-2030 年全国页岩气产量年均增速约 11.61%,行业长期成长性优异。
 

我国页岩气产量预测(单位:亿立方米
 
图表来源:公开资料整理

        煤层气:变废为宝的清洁能源,“十三五”期间地面煤层气开采增长空间广阔。预计 2020 年我国地面煤层气产量将达到 100 亿立方米,2018-2020 年煤层气产量年均增速将达到 26.38%。

        煤层气是指储存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体,是煤的伴生矿产资源,属非常规天然气。煤层气俗称“瓦斯”,当其空气浓度达到 5%~16%时,遇明火就会爆炸。早期瓦斯抽采的目的就是为了降低矿井瓦斯浓度,减少安全风险,绝大部分井下抽采瓦斯进行了排放。目前全球范围内对煤层气利用严重不足,目前每年因采煤向大气排放的煤层气达约 540 亿立方米,其中我国每年对空排放煤层气近 200 亿立方米,占全球煤层气排放的近 1/3。煤层气可以与天然气混输混用,燃烧清洁高效。但若直接排放到大气中,其温室效应约为二氧化碳的 21 倍,对生态环境破坏性极强。因此,煤层气的利用被我国政府提上日程,予以重视。

        2007 年以来,我国提出“先抽后采、治理与利用并举”的方针。2013 年 9 月,为加快煤层气抽采利用,国务院发文提出通过加大财政资金支持、强化税费政策扶持、完善煤层气价格和发电上网政策等措施建议。2015 年政策进一步明确利用煤层气发电可享受 100% 增值税退税。2016 年 3 月财政部发布《关于“十三五”期间煤层气(瓦斯)开发利用补贴标准的通知》。“十三五”期间,煤层气开采利用中央财政补贴标准从 0.2 元/立方米提高到 0.3 元/立方米。同时,根据产业发展、抽采利用成本和市场销售价格变化等,财政部将适时调整补贴政策。国家政策逐步完善,对煤层气开采鼓励态度明确。
 

我国煤层气开发相关政策梳理
 
图表来源:公开资料整理

        我国煤层气开采经历了由“通风稀释”到“通风+井下瓦斯抽采”,再到“瓦斯地面抽采”的三次转变。其中井下瓦斯抽采在传统保证通风的基础上,在井下向煤层和瓦斯集聚区域打钻,将钻孔接在专用的管路上,建立井下瓦斯抽采系统,用抽采设备将煤层和采空区中的瓦斯抽至地面,或排放至总回风中。国家鼓励井下瓦斯抽采利用,煤矿企业利用煤层气(煤矿瓦斯)发电优先自发自用,富裕电量需要上网的,由电网企业全部收购。但由于煤矿瓦斯抽采规模小、集中度低、浓度变化大,多数小煤矿未建立瓦斯利用设施,大中型矿井没有做到矿区联网集中利用,导致全国煤矿瓦斯利用率较低。2017 年我国煤矿井下瓦斯抽采量和利用量分别为 128 亿立方米和 49 亿立方米,利用率仅为 38.28%。

        参考观研天下发布《2018-2023年中国天然气产业市场现状规划调查及未来发展前景预测报告

        近年我国地面抽采技术取得明显突破。地面抽采工艺投资少、安全度高,据测算,地面抽采煤层气治理瓦斯的吨煤投资不到 5 元,大大低于井下瓦斯治理投入;同时地面抽取瓦斯与井下煤炭生产相独立,因此可以提前预抽,不受井下掘进进度的制约,有利于提高煤炭生产效率;另外,地面抽采的煤层气浓度高,甲烷含量高达 90%以上,可以与天然气混输或直接使用,资源利用效率较高。2017 年我国地面煤层气产量和利用量分别为 49.54 亿立方米和 43.9 亿立方米,利用率高达 88.62%,远高于地下抽采利用率。

        2016 年 11 月国家能源局印发《煤层气(煤矿瓦斯)开发利用“十三五”规划》,《规划》指出到 2020 年,全国煤层气抽采量达到 240 亿立方米,其中地面煤层气产量 100 亿立方米,利用率 90%以上;煤矿瓦斯抽采 140 亿立方米,利用率 50%以上,煤矿瓦斯发电装机容量 280 万千瓦,民用超过 168 万户。


“十三五”期间煤层气开发利用规划
 
图表来源:公开资料整理

注:由于煤矿瓦斯(井下抽采)利用率较低,《煤层气(煤矿瓦斯)开发利用“十三五”规划》中未将其纳入煤层气产量口径。

        由于地下开采部分利用率较低,目前这部分抽采量未纳入煤层气产量口径。考虑到 2017 年全国(地面)煤层气产量仅 49.54 亿立方米,若要完成规划,预计 2018-2020 年煤层气产量年均增速将达到 26.38%。

        目前蓝焰控股是国内最大的地面抽采煤层气公司,其第一大股东晋煤集团旗下具有国内最大井下抽采能力,实际控制人山西省国资委。山西省是我国煤层气大省,2015 年山西省煤层气地面抽采量达到41.77亿方,占全国的94.93%。2016 年蓝焰控股实现煤层气产量 14.3 亿方,利用量 10.4 亿方,分别占全国总量的 31.6%和 26.8%,系山西省煤层气勘探龙头企业。
2017年8月山西省人民政府发布《山西省煤层气资源勘查开发规划(2016—2020年)》,《规划》指出到 2020 年,力争煤层气抽采量达到 200 亿立方米,地面开采产能建设达到 300~400 亿立方米/年,煤层气勘探、抽采、运输、转化全产业链条产值达到 1000 亿元左右,在全省能源结构中占据重要位置。公司作为山西省国资委下属上市公司,资源优势明显。目前公司已被山西省政府确定为山西煤矿瓦斯抽采全覆盖工程的牵头实施单位,在阳泉、西山、离柳等矿区与煤炭企业合作实施了多个煤层气地面预抽项目。未来几年山西省煤层气发展空间广阔,公司业绩增长可期。

 

我国(地面)煤层气产量预测(单位:亿方)
 
图表来源:公开资料整理


2017年各公司(地面)煤层气产量占比
 
图表来源:公开资料整理
 
 
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