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2018年中国管道天然气行业进口量分析及运输量预测(图)
发布时间:2018-06-12 16:54
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        中亚 A、B、C 线投产大幅提升进口天然气管道运输能力,2017 年我国进口 PNG 占天然气进口总量的 43%。2009 年以来,中石油投资建设的中亚 A、B、C 线陆续投产,逐步建立起我国进口天然气管道体系。伴随着国内用气需求持续增长,我国 PNG 进口量逐年增加,2010-2017 年 PNG 进口量年均增速达到 41.99%。2017 年我国进口 PNG 约 414 亿立方米,在进口天然气总量中占比约 43%。土库曼斯坦系我国 PNG 第一大进口国,2017 年进口 PNG 占比约 80.74%,乌兹别克斯坦和缅甸气各占 8.3%,另有 2.67%PNG 进口自哈萨克斯坦。

我国PNG进口量(单位:亿立方米)
 
图表来源:公开资料整理
 

2017年分气源国PNG进口量占比情况
 
图表来源:公开资料整理

        在建管道工程稳步推进,有望于 2020 年底开始逐步释放产能,短期内 PNG 进口弹性较小。预计 2020 年我国进口管道设计运输量将达到 700 亿立方米/年,形成约 490 亿立方米的实际进口能力,较 2017 年进口量提升 18.25%,改善我国天然气的供给结构。当前我国共有中亚 A、B、C 线、中缅管线四条进口管道投入运营,合计设计运输量约 670 亿立方米/年。目前中石油投资在建的中俄东线、中亚 D 线和中俄西线稳步推进,其中中俄东线自俄罗斯维克金气田、恰杨金气田输气,经由中国黑河入境,途径黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海等九个省(自治区、直辖市)。管道工程于 2015 年 6 月开工建设,分为三个阶段进行施工,其中北段(黑河-长岭)全长 1067 公里,中段(长岭-永清)全长 1110 公里,南段(永清-上海)全长 1194 公里。预计 2019 年 10 月北段投产,2020 年底全线贯通。中俄东线工程正式建成后将形成 100 亿方/年的输气规模,随后的几年内将逐渐增大供气量,最终达到 380 亿方/年的设计规模。

        参考观研天下发布《2018-2023年中国天然气产业市场竞争现状调研及投资价值前景评估报告

        2014 年 11 月,中石油和俄罗斯天然气工业公司签署了中俄“西线”天然气供应框架协议。根据该协议,俄罗斯将从西西伯利亚气田通过“阿尔泰”输气管道对华供气,年供气量 300 亿立方米。据国家能源局局长透露,中俄天然气合作当前正在密锣紧鼓地向前推进,中俄天然气管线西线预计明年基本上可以实现通气。中国石油天然气集团董事长表示,中俄计划 2019 年 10 月启动管道,西部项目的谈判尚处于起步阶段,尚未进入商业谈判阶段。预计中俄西线将于 2020 年底投产,投产首年释放产能有限,后续有望逐步达产。

        中亚 D 线天然气管道起自土乌边境,经乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦,在中吉边境伊尔克什坦口岸进入中国,并在乌恰压气站与国内西气东输5线天然气管道相连,全长约 1000 公里,设计输量 300 亿方/年。该管道是继中亚 A、B、C 线之后又一条引进中亚天然气的能源大动脉,有助于实现中亚天然气进口通道多元化,规避单一进口通道的各种风险。管道项目开工仪式已于 2014 年 9 月在塔吉克斯坦举行,预计将于 2020 年底或“十四五”期间投产。

我国管道天然气进口管线布局
 
图表来源:公开资料整理

        根据我国进口 PNG 管道的投产进度,预计 2020 年我国进口管道设计运输量将达到 700 亿立方米/年。由于天然气消费季节性差异显著,叠加我国储气能力不足,导致进口 PNG 管道利用产能无法达到设计运输量。2017 年我国进口 PNG 约 414 亿立方米,仅占设计输送量的 62%。近期我国已出台政策,明确上游供气企业、下游燃气分销商等责任主体的储气设施建设要求。考虑到未来几年我国储气能力或将大幅上升,我们预计 2020 年进口管道利用率将达到 70%,形成约 490 亿立方米的实际进口能力,改善我国天然气的供给结构。考虑到中俄东线和中俄西线均于 2020 年及以后开始释放产能,预计短期内 PNG 进口弹性较小。


我国PNG进口量预测(单位:亿立方米)
 
图表来源:公开资料整理
 
 
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