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2018年中国农村污水治理行业政策分析及市场空间预测(图)
发布时间:2018-06-13 16:58
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        政策持续催化,敲定农村治污目标。2018 年中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》发布,其中明确提出农村人居环境整治三年行动计划,以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,并明确提出畜禽粪污处理、农作物秸秆综合利用、废弃农膜回收等废弃物减量化、资源化,农村污水、垃圾治理迎来良机。
       

我国农村生活污水治理 2020 年具体目标
 
        图表来源:公开资料整理

         政策渐趋深入,农村污水治理进入实质性落实阶段。为改善农村生态环境,治理农村生活污水,国家先后出台了一系列的政策为农村水环境改善奠定了政策基础。目前农村污水治理市场正式步入快速发展阶段,这一阶段中,国家政策频出,区域性、落实性制度相继出台,其中 2016 年十三五规划中正式将农村污水治理纳入国家规划层次。
       

2015 年以来关于农村污水治理的相关政策
 
        图表来源:公开资料整理

        农村治污任重道远,千亿市场空间显现。对比城市县城污水处理率,农村污水处理率较低,任重道远。根据住建部数据,截止 2016 年 12 月 31 日,我国村镇户籍总人口 9.58 亿,全国 68.7%的行政村有集中供水,其中 20%的行政村已对生活污水进行处理。对比分析城市/县城污水处理率,2016 年二者污水处理率分别是 93.44%/87.38%,远高于农村污水处理普及率。
       

我国城市/县城污水处理率
 
        图表来源:公开资料整理
 

我国对生活污水进行治理的行政村仅有 20%
 
 
        图表来源:公开资料整理

        千亿基础设施建设市场+百亿运营费用/年,农村污水治理空间可期。开展农村人居环境整治行动的提出,使得村镇、农村污水治理成为行业新亮点。
       
        参考观研天下发布《2018年中国市政污水处理行业分析报告-产业政策现状与投资前景趋势研究
       
        我们根据《农村生活污水处理项目建设与投资指南》以及住建部数据,从基础设施建设投资和维护运营两个部分,分别测算传统污泥活性法和 MBR 两种处理方法下存在的市场空间。其中通过未处理的农村污水量*集中式污水处理设施单位造价测算基础设施建设投资的市场
        规模;通过未处理的农村污水量*单位运行成本(元/吨/天)测算运营维护市场规模。
        
        未处理的农村污水量:主要根据农村人口数量*人均用水量*污水产生量*(1-农村污水治理率)得到,根据 2016 年住建部数据,其中人均用水量取在建制镇、乡和镇乡级特殊区域建成区加权平均值。经测算,得出结果如下表所示:
       

我国农村污水市场空间测算
 
        图表来源:公开资料整理

        根据我们的测算,我国农村污水治理基础设施建设投资市场空间为 1450-1807 亿;每年运行维护费用空间为 126-140 亿。未来随着建制镇的增加,该空间将迎来增量空间。
        
        多方势力涌入布局,农村污水治理“好不热闹”。农村污水治理在政策推动下愈渐“火热”,多方势力入局,农村污水治理正式提上日程。随着政策持续出台,特别是 2018 年开年两大文件加持,农村水污染治理在 2018 年开年“被点名”。面对巨大的市场蛋糕,各大环保企业已经布局良久,涌入该市场。一方面是由于目前我国城镇污水处理市场渐趋于饱和;另一方面也是由于农村污水处理千亿产值的市场空间。
        
        纵观农村污水治理产业链公司,以大型综合水治理运营商和拥有农村污水治理核心技术企业为主,其中 A 股环保公司大多数早在 2016 年开始布局,目前已经进入成熟发展阶段,开始承接 PPP 项目。
       

农村污水 PPP 项目一览
 
        图表来源:公开资料整理
 
 

涉及农村污水治理公司一览
 
        图表来源:公开资料整理
 
 
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