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2018年中国汽车热管理行业竞争格局:传统市场集中度较高 【图】
发布时间:2018-07-19 13:38
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        一、汽车空调系统——外资、合资为主

        当前,国内空调市场上,外资品牌汽车空调企业凭借技术优势、品牌优势以及与外资品牌整车制造商良好的全球合作关系占据大部分市场份额,主要空调系统供应商主要有 10 几家,以外资、合资为主。在技术能力和市场份额方面,日本电装独占鳌头,其他几大汽车空调业的龙头如法国的法雷奥、美国德尔福、德国贝洱。此外,汽车空调业的龙头与该地区整车厂设立合资公司:如贝洱与东风合资建有东风贝洱,一汽与法雷奥合资建有一汽法雷奥,空调国际与长安合资建有南方英特,华域汽车与三电、贝洱合资建有上海三电贝洱等。


国内外知名汽车空调系统供应商

图表来源:公开资料整理

        我国内汽车空调产业发展较晚,国内汽车空调厂家的设计力量不足,技术落后,在成熟外资企业的重压下,本土企业生存压力日趋加大。

中国空调系统零件产量

图表来源:公开资料整理

        尽管汽车空调市场格局早已成型,但值得关注的是,近年来国内自主品牌汽车空调厂家研发能力显著提高,生产技术不断改进,随着自主品牌整车制造商的崛起以及外资品牌整车制造商对自主品牌汽车空调企业的认可,国内自主品牌空调企业呈现良好的发展势头、将有望获得更多的市场份额,如奥特佳等。

        在空调压缩机市场,由外资企业所占据,例如松下、三菱重工等,本土企业如南京奥特佳、重庆建设等已经具备相当技术水平,有望在汽车空调压缩机市场争得一席之地。奥特佳以涡旋式空调压缩机技术赢得了其在汽车空调压缩机领域的地位,是众多的自主品牌车型的供应商,其汽车空调压缩机约占自主品牌乘用车市场份额的 60%;在电动压缩机市场拥有 30%以上的市场份额。


2016 年我国汽车空调压缩机市场竞争格局

图表来源:公开资料整理

        汽车热管理系统(包括汽车空调)控制部件——电子膨胀阀为核心零件,我国发展起步较晚,起源于二十世纪八十年代,经过十几年的发展,国产化的部件产品逐步替代了国外进口产品。如三花智控、盾安环境等企业已形成了自己独特的设计和工艺,2016 年,国产品牌的市场份额占比已达 55.5%。其中,三花智控(注入三花汽零)膨胀阀国内市占率超过 37%,全球市占率超过 16%、位列第二(全球第一为不二工机)。

        参考观研天下发布《
2018年中国新能源汽车热管理系统行业分析报告-市场深度调研与发展趋势预测

2016 年我国空调膨胀阀国产化率达 55.5%(内销量)

图表来源:公开资料整理

三花智控膨胀阀市场占有率

图表来源:公开资料整理

        二、热交换器市场集中度不断提高,强者恒强

        我国国内热交换器生产企业众多,呈现小而杂状态,总体竞争态势是汽车集团的交换器生产企业与专业性生产企业之间的竞争。我国的主要汽车制造厂或者集团都建有自身相对独立的零部件配套体系或专门的散热器分公司或子公司,这些公司在集团内部往往能得到部分稳定的市场份额,外部的专业性散热器生产企业必须依靠技术实力、产品质量、成本优势才能进入其配套供应体系。

        全球汽车换热器领域著名的公司均以独资、合资或控股的方式在国内设厂,如福特、贝洱、日本东洋、德尔福、电装、摩丁、法雷奥和伟世通先后以各种方式在国内设立换热器厂,目前三资企业和外商独资企业达 30 余家。同时自主品牌不断在追赶,如银轮股份、潍坊恒安、中航重机、扬州数项、宁波路润、八菱科技、玉林达业等。

        其中,各个厂商在特定的交换器各有优势。汽车散热器行业以八菱科技、中航重机、贵航股份为主;汽车中冷器、油冷器行业,银轮股份市场份额远远领先,其油冷器市占率 45%、中冷器市占率 35%。

        三、汽车水泵市场——呈现寡头垄断趋势

        汽车热管理行业的兴盛带动汽车水泵行业的繁荣,随着节能减排以及新能源汽车的的发展,不仅提高了水泵每车配置数量,同时推动汽车水泵从机械水泵向电动水泵发展。国内汽车水泵主要供应商有西泵股份、无锡惠山泵业有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司、山东隆基集团有限公司,呈现寡头垄断趋势。西泵股份是目前国内规模最大的汽车水泵制造商,汽车水泵产能达到 1100 万,2016 年共销售汽车水泵 747 万台,根据汽车工业协会的数据,2016 年国内汽车销量为 2803 万辆,据此估算西泵股份汽车水泵产品市占率达到 26.7%。此外,西泵股份研制出电子水泵,打破国外垄断,目前设计产能 30 万只。


汽车水泵行业主要竞争格局

图表来源:公开资料整理

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