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2018年中国种植牙行业渗透率:低于大多数国家 多因素影响【图】
发布时间:2018-07-23 09:40
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        一、横向比较:中国市场植牙渗透率低于大多数国家

        按植牙数量占人口的比例,最高的是以色列和韩国,达到600颗/万人,我们判断可能与这些国家的报销政策有关,例如:韩国从2014年开始,植牙对于部分高端人群也逐渐纳入到报销里。

        当然,在其他国家,植牙大多数情况下都是不能报销的。也可以看到,欧洲国家、巴西、阿根廷等,都有100颗/万人的渗透率,美国接近这一数据。发达国家里渗透率较低的是日本,大概46颗/万人。

        而中国目前仅7颗/万人左右,远远低于其他国家。原因可能一方面是中国植牙医生数量仍然太少,另一方面则是对牙齿健康的意识还在逐渐提升的过程中。


每万人植牙量的国际对比

图表来源:公开资料整理

中国种植牙市场份额在全球的比例

图表来源:公开资料整理

        二、影响植牙渗透率的因素:人均可支配收入、国产化、植牙资质医生数量

        植牙渗透率的高低,其实主要取决于两个因素:人均可支配收入、植牙价格。而植牙价格,我们认为国产化仿制厂家是一个主要原因。另外,有植牙资格的医师数量,也是决定植牙渗透率的因素。

        参考观研天下发布《
2017-2022年中国口腔种植行业市场发展现状及盈利战略研究报告

        第一,人均可支配收入与植牙渗透率的关系,可以参考下表。可以明显看到,如果剔除韩国、以色列、巴西、阿根廷这些国家(这些国家植牙价格较低,韩国甚至医保覆盖部分人群,因此,是价格原因使他们的渗透率较高),那么,大体上,人均支配收入较低的国家,植牙渗透率一般也比较低,反之亦然。


植牙渗透率与人均可支配收入大致相关

图表来源:公开资料整理

        另外,参考韩国来看,韩国的植牙量是从2000年左右发展起来的。而2000年时候,韩国的人均可支配收入是9000美元。中国目前人均可支配收入大约5600美元,但是,在北京、上海、广州、深圳、杭州等地,人均可支配收入已经在9000美元左右。因此,在我国一二线城市,植牙量正处于快速发展阶段。

韩国奥齿康种植体系统的销售额与国民可支配收入的对比

图表来源:公开资料整理

        第二,植牙手术价格也是影响渗透率的核心因素。例如,韩国、以色列、巴西和俄罗斯,植牙手术费用都是相对较低的国家,这些国家的渗透率也显著高于相同经济状况的其他国家。

        决定植牙手术价格,我们判断国产化厂家是一个核心因素。植牙手术最重要的成本是种植体,种植体生产厂家可以划分为溢价品牌(走高端路线)和低端品牌(走低价路线),种植体前5大企业基本都是瑞士和美国企业,但是,在韩国、以色列、巴西等植牙渗透率比较高的国家,都有本土的种植体企业,或者是龙头企业在当地收购的低端品牌。这些本土化产品,增长速度远远高于溢价品牌,推动了这些国家植牙价格的下行,也就提升了植牙渗透率。

前五名公司占据国际种植牙器械市场约78%份额

图表来源:公开资料整理

        第三、有植牙资质的医生数量对渗透率也有影响,主要原因是,买入植牙器械耗材的是牙医,因此,有植牙资格的牙医数量增长,就意味着植牙器械耗材的增长。

        在韩国,有80%的牙医有植入资格,在巴西,有植牙资格的牙医数量是全球最多。美国只有22%的牙医有植牙资格,因此,美国和德国虽然人均可支配收入差距不大,但植牙渗透率的差距比较大。

        中国只有11%的牙医有植牙资格,当然,中国并没有官方颁发的植牙资质认证(做植牙的医疗机构需要牌照),牙医只要学习,都是能够掌握植牙手术,所以,我们认为,随着植牙量的上升,会推动植牙资格的牙医数量上升,这又反过来推动植牙量的上升。


不同国家具备植牙资质的牙医数量对比

图表来源:公开资料整理

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