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2018年中国煤化工行业战略地位:资源禀赋奠定长期发展基调【图】
发布时间:2018-07-23 15:53
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        一、煤化工是化学工业重要组成部分,资源禀赋支撑战略地位

        煤化工是化学工业的重要组成部分,提供燃料及化学原料。化学工业是国家基础行业,主要由石油化工、化工、煤化工组成,为化学工业提供燃料及化学原料。煤化工以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体产品或半产品,而后进一步加工生产化工、能源产品。按照技术流程分,煤化工主要包括煤的气化、液化、干馏,以及焦油加工和电石乙炔化工;按照产品分,煤化工主要分为传统煤化工和新型煤化工,传统煤化工主要生产焦炭、电石、乙炔化工及合成氨制尿素,新型煤化工以制造清洁能源和可替代石油化工为主,生产煤制气、煤制油、煤制乙二醇及煤制烯烃等煤制化工原料。


传统煤化工和新型煤化工产业链不同生产路径

图表来源:公开资料整理

        “富煤缺油少气”的资源禀赋特点,支撑着煤化工国家战略地位。煤炭是我国重要的能源结构组成部分,相较于天然气、石油,我国煤炭资源富足,是第三大煤炭存储国,占比13.3%,而石油则是全球第十四位,占比仅1.01%。我国对原油、天然气的进口依赖一直都居高不下,至2017年年底原油进口依赖度为69%,天然气进口依赖为40%。在“富煤缺油少气”的资源背景下,煤化工产业作为实现煤炭资源高效利用的有力手段,直接关系到国家的能源战略发展规划,发展煤化工符合我国战略需求。出于国家战略考虑,煤化工将在今后的长期发展中占据越来越重要的地位。

我国资源禀赋为“富煤缺油少气”

图表来源:公开资料整理

国家对原油、天然气进口依赖逐年上升(单位:%)

图表来源:公开资料整理

        二、新型煤化工成为行业发展重点,环保要求推高行业壁垒

        传统煤化工处于供给侧改革阶段,建设规模受限。以煤制焦炭、电石、甲醇为代表的传统煤化工产业,经过长期发展,其技术工艺已达成熟,但其产品附加值仍较低且产能过剩,产品同质化严重,较长时间内传统煤化工将不会有大规模建设。

        参考观研天下发布《
2018年中国煤化工行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测

        新型煤化工可作为石油化工替代,逐渐成为行业发展重点。理论上,新型煤化工能生产出石油化工产业链上的同类化工品,实现对传统石油化工的替代。新型煤化工以生产清洁能源及可替代石油化工为主,如1)煤制油、煤制气、煤基醇醚燃料等;2)生产乙烯、聚丙烯等煤制烯烃原料,作为基础原料的替代。经过30多年的技术攻关与积累,尤其是通过“十一五”以来的工程示范和推广,新型煤化工技术取得重大突破,煤制烯烃、煤制气、煤制乙二醇等新型煤化工项目得到快速发展。新型煤化工的发展对于中国减轻燃煤造成的环境污染、降低中国对进口石油的依赖均有着重大意义。作为国家战略性能源储备重要发展方向之一的煤化工,具有良好的发展前景,是未来煤化工重要发展方向。

        技术水平限制和环保要求成为目前制约煤化工发展的主要因素。新型煤化工技术壁垒较高,虽然目前国内技术水平有所提升但成熟度仍不够,部分技术及设备仍依赖进口。产品能源转换率较低且产品质量不及石油化工制产品,导致下游合成物生产商对煤制品原材料接受度不高。同时,新型煤化工高耗水、高排放等环保问题长期无法解决,且项目多处于中西部缺水、生态环境脆弱地区,项目生产建设不仅危及周围环境,也给公司带来生存压力。目前,各煤制品能效都较低,除煤制气高于50%外,其余都低于50%;耗水量均较大,煤制间接液化耗水相对最低,为2.75吨/吨标煤。新型煤化工还面临着前期投入较高、配套体系不完善、环保及政策要求日趋严格等诸多问题的限制,行业技术壁垒大幅提升。


典型煤化工项目能源资源指标

图表来源:公开资料整理

        三、煤化工工程处于产业链中游,受下游投资建设驱动

        煤化工工程属于产业链中游,受下游煤化工项目投资需求驱动。煤化工工程处于煤化工项目产业链的中游,主要负责工程承包及设计咨询业务,服务于下游的石油化工、化学工业、医药、市政环保等项目工程,主要涉及的公司有中石油、中石化、中国化学以及一些民营企业,例如三维工程等。中石油、中石化擅长于甲醇后端(即甲醇合成之后的工艺环节),其承接订单多来自于集团内部;中国化学优势在于,公司在煤化工领域有完整、强大的研发体系,旗下设计院众多且各子公司侧重点不同,公司业绩市场占优。


煤化工项目工程产业链

图表来源:公开资料整理

主要化学工程公司及其下属子公司

图表来源:公开资料整理

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