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小米香港IPO筹资最高61.1亿美元
发布时间:2018-06-23 14:04
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        小米昨日早间更新了赴港上市招股书,招股书显示,小米公司法定股本总面值67.5万美元,由700亿A类股(价值17.5万美元)和2000亿B类股(价值50万美元)组成。此外,小米还更新了小米金融的估值,2017年12月31日小米金融估值3.8325亿元人民币,每股估值3.8325元(共计1亿股)。

        小米将于7月9日正式登陆港交所主板,发行2179585000股股份,定价区间为每股17港元至22港元。以此计算,小米最终的融资区间将在47.21亿至61.1亿美元之间。据财联社援引知情人士称,据目前下单意向来算,小米已经大幅超额认购。此次小米香港IPO的定价区间为550亿至700亿美元,是雷军选择主动调低定价,为了给小米上市后留足上涨空间,也让投资者都有钱赚。

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        不过,这个估值区间与此前700亿-1000亿美元的市场预期相比缩水不少,也远低于高盛、摩根士丹利、摩根大通银行、中信里昂证券、瑞信等机构给出的800亿至940亿美元的估值。

        小米此次IPO基石投资者包括中投中财认购1.91亿美元、美国高通认购1亿美元、中国移动认购1亿美元、CDB PE认购6700万美元、保利集团认购3150万美元、招商局认购3000万美元、顺丰速运认购3000万美元。7位基石投资者共计投资5.495亿美元。

        此前小米曾在A股发布招股说明书,拟A+H股同时上市。但小米于周二早间突然宣布推迟发行中国预托证券(CDR),市场一片哗然。

        6月19日,证监会官网发布消息称,尊重小米集团的选择,决定取消第十七届发审委2018年第88次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。19日早间,小米官方认证微博“小米公司发言人”发布消息称,公司经过反复慎重研究,决定分步实施在香港和境内的上市计划,即先在香港上市之后,再择机通过发行CDR的方式在境内上市。为此,公司将向中国证券监督管理委员会发起申请,推迟召开发审委会议审核公司的CDR发行申请。
对此,小米方面的解释是,小米集团考虑到境内资本市场环境的不确定性,CDR作为一项创新的举措,为了更有质量的CDR发行,决定CDR暂缓审核,后续将择机重新启动。

        还有一个说法是,小米先发行港股,待港股市场对小米的估值稳定之后,CDR的定价可以参照港股。并且近期A股市场不太稳定,CDR将对市场产生一定的影响,推迟小米CDR有助于缓解市场资金压力。近期监管部门先后召集机构召开了两次有关创新企业该如何定价的会议,目的其实也是希望通过合理定价,努力引导市场各方理性投资,维护市场平稳运行。

资料来源:互联网,观研天下整理
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