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2017年我国种子行业市场现状及发展趋势研究
发布时间:2017-06-09 15:20
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       参考观研天下发布《2017-2022年中国种子行业运行态势及投资动向研究
       一、概述
       1.定义
       种子,裸子植物和被子植物特有的繁殖体,它由胚珠经过传粉受精形成。种子一般由种皮、胚和胚乳3部分组成,有的植物成熟的种子只有种皮和胚两部分。种子的形成使幼小的孢子体胚珠得到母体的保护,并像哺乳动物的胎儿那样得到充足的养料。种子还有种种适于传播或抵抗不良条件的结构,为植物的种族延续创造了良好的条件。所以在植物的系统发育过程中种子植物能够代替蕨类植物取得优势地位。以上为植物学意义种子,而非生产上的种子,生产上的种子不仅包括前面的植物学种子,还包括植物可用作繁殖的器官和人造种子。种子是种子植物的繁殖体系,对延续物种起着重要作用。

       2.分类
       (1)有胚乳。
       这类种子由种皮、胚和胚乳组成。双子叶植物中的蓖麻、烟草、西红柿、柿等植物的种子和单子叶植物中的小麦、水稻、玉米、高粱和洋葱等植物的种子,都属于这个类型。
       (2)无胚乳.这类种子由种皮和胚二部分组成,缺乏胚乳。双子叶植物如大豆、落花生、蚕豆、棉、油菜、瓜类的种子和单子叶植物的慈姑、泽泻等的种子,都属于这一类型。
       3.发芽率技术
       在花木繁殖过程中,如何提高种子的发芽率,种子的处理技术非常关键,这一步做不好将严重影响幼苗的出土率,造成不必要的经济损失。下面就是花木种子处理技术要点。
       (1)晒种:如果种子是自己收集的,那么在播种前一定要进行晒种处理(但绝不能暴晒),晒种可以有效提高种子的活力,提高发芽率和发芽势。发芽率是指种子发芽的比例,发芽势是指单位时间内发芽的比例。如果是市场上购买回的花木种子可以省去这一步,因为种子公司肯定会做这一步处理的。
       (2)浸种:浸种的目的是为了促进种子较早发芽,同时杀死一些虫卵和病毒。从专业角度考虑,对于种子外壳较硬的花木种子,还需要激素进行浸种,如薰衣草、仙客来等。而其他的,则不一定要进行激素浸种。浸种时间视使用激素说明为准。推荐使用专家级‘赤霉素’催苗。
       (3)催芽:这一步最为关键,家庭建议用透明的玻璃杯进行,用一层纸巾浸湿铺在杯底,将种子均匀放于纸巾上面,然后再放一层浸湿的纸巾。然后用塑料纸将杯口封住。然后静待发芽。(发芽时间不等,从2到15天视种子萌芽期而定)
       (4)催芽过程注意事项
       温度:注意保持温度在适宜的温度
       湿度:在出芽之前务必保持纸巾湿润,即保持种子发芽湿度。
       其他:种子发芽后尽早移植,以免伤害根系。
       二、市场运行情况
       1.世界种业排名情况
       全球种子市场,在经历过多次并购活动,产生了以孟山都、杜邦先锋、先正达、利马格兰等为首的大型跨国种子企业,其业务范围遍及全球。2016年全球种子销售额前十的企业中,美国4家(孟山都、杜邦先锋、蓝德雷和陶氏益农),欧洲5家(先正达、拜耳作物科学、利马格兰、科沃施和丹农),日本1家(坂田)。其中孟山都在种业中的霸主地位依旧无人撼动,2016年该公司依靠在转基因领域的优势,大田作物销售额达91.87亿美元,同时在蔬菜种子领域也保持着领头羊的地位销售额达8.01亿美元。
  
来源:公开资料整理
       2.中国种业排名情况
2016年我国种子行业排名前10公司情况
序列 公司名称 基本情况介绍
1 中种
 
中国种子集团有限公司是1978年经国务院批准在原农林部种子局基础上成立的我国第一家种子企业,是国家八部委联合认定的农业产业化龙头企业,自1994年起成为亚太地区种子协会(APSA)正式会员,是中国种子贸易协会的理事长单位。中种集团作为我国唯一一家以农作物种子为主营业务的育繁推一体化中央企业,业务领域涵盖水稻、玉米、小麦、蔬菜和油料等主要农作物种类。
2 隆平高科
 
隆平高科创立于1999年,由湖南省农业科学院发起,2000年在深圳证券交易所上市。公司以世界杂交水稻之父-袁隆平院士的名字命名,袁隆平院士是公司名誉董事长和股东。目前,公司杂交水稻种子市场份额全球第一,杂交玉米种子进入全国第一集团军,杂交辣椒种子推广面积全国第一,杂交棉花种子推广面积国内第三。
3 登海
 
山东登海种业股份有限公司是著名玉米育种和栽培专家李登海研究员为首创建的农业高科技上市企业,公司长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作,在国内率先开展紧凑型玉米育种,以一年三至四代的育种速度开辟着中国玉米育种的创新事业,总结出"紧凑株型+高配合力"的玉米育种理论。现已选育出100多个紧凑型玉米杂交种,其中43个通过审定,获得7项发明专利和38项植物新品种权。
4 敦煌飞天
 
甘肃省敦煌种业股份有限公司于1998年底经省人民政府批准设立,2004年1月15日在上海证券交易所挂牌上市。
公司建立了60万亩稳定的制种基地和国内一流的大型种子加工生产线,拥有一整套国内同行业领先的从亲本提纯、扩繁、田间去杂、去雄授粉、清杂晾晒到收贮保管等过程的质量控制技术操作规程,建立了完善的种子质量控制体系,拥有玉米、小麦、水稻等自有知识产权品种共六十多个,形成了覆盖全国不同生态区的市场营销网络,年产销玉米、小麦、水稻、瓜类蔬菜、棉花等各类农作物种子近1亿公斤。
5 丰乐种业
 
丰乐种业是中国种子行业第一家上市公司,被誉为“中国种业第一股”(股票代码:000713),注册资本2.99亿元。是行业内唯一一家同时拥有两块中国名牌和驰名商标的企业----丰乐水稻种子和玉米种子是“中国名牌”产品,丰乐商标是“中国驰名商标”。是中国产销量最大的“两系”杂交水稻种子公司和西甜瓜种子公司。
6 德农
 
北京德农种业有限公司成立于2002年10月,注册资金1亿元。公司主营杂交玉米种子,兼营向日葵、水稻、小麦等农作物种子。公司已建成完善的生产保障体系,在甘肃、内蒙古等我国优势制种区建成生产基地10多万亩,能够满足不同熟期杂交玉米种子的生产。种子全部采取流水生产线加工,年加工能力超过1亿公斤。建立了"种子安全溯源体系"从制种农户信息档案建立,到果穗收购过程全程监控,再到种子加工过程的信息化管理,最后到成品种子与公司物流管理系统对接。
7 荃银高科
 
安徽荃银高科种业股份有限公司注册资金31680万元,股票代码:300087。拥有“农业部杂交稻新品种创制重点实验室”。公司以经营杂交水稻良种为主导产品,已形成从中稻到双季稻、三系两系杂交水稻并举的品种线,并拓展到玉米、小麦、棉油及瓜菜等各类农作物种子。
8 奥瑞金
 
奥瑞金总部坐落于北京中关村生命科学园,奥瑞金在玉米、水稻、棉花、油菜四类大宗作物种子产品以及农化产品建成了完整的产品线。在全国各地设立了15个营销中心、7个生产加工中心、12个育种站、1个南繁基地,建有国内种业企业最具规模的生命科学研究中心。
9 富友
 
辽宁东亚种业有限公司成立于1993年,现拥有资产总额约10亿元,各类科技人员1000名,直属20余个部门。在16个省拥有多个分公司和控股子公司,在省内设立了百余家分公司和物流中心,在全国建立了近万家富友种子直销保真店。成立了20余个玉米、水稻、大豆、高粱、园艺、饲料、肥料、生物技术研究所。已建成的辽宁东亚富友农业科学研究院总建筑面积5800余平方米,科研用地约2000余亩,研究推广的各类种子获得的社会经济效益累计达100亿元以上,同时,一座占地约95亩,集国内外各项科研技术于一体的大型现代种业研发中心,计划于2014年建成并投入使用。
10 垦丰
 
北大荒垦丰种业股份有限公司是集研发、生产、加工、销售、服务及进出口业务于一体,具有完整产业链、多作物经营的现代化大型综合性种业公司。主要经营玉米、甜菜、水稻、大豆、麦类等农作物种子,年生产、加工能力超过30万吨 ,按照市场化、产业化育种模式开展品种研发,建立以市场需求为导向的育种新机制。完善研发管理信息化平台建设,建立了研发中心→研发分中心(育种站)→测试站的组织机构框架。公司现已完成1个研发中心、2个研发分中心、12个育种站和黑龙江省内26个品种测试点建设。未来五年,将在全国内建设25个育种站和150个以上测试站。
资料来源:公开资料整理

       3.种子行业企业情况
       种子行业集中度不断地提高也说明行业整合正在加速。我国目前有5200多家种企,而注册资本在3000万元以上的企业仅有不到300家,相比美国1100多家种企,且平均规模为我国种企规模的10倍,可见我国种子行业的集中度仍然较低。
2010-2015年中国持证种子企业数量
资料来源:公开资料整理

       4.市场供需情况
       由于我国种子行业早期准入门槛较低,以致种子企业过度扩大生产,尤其是从2013 年开始,可供种量远远高于需求量,种子库存达到近年来的高点。近几年,种子企业纷纷调减了制种面积,整个种子市场供大于求的局面有所缓和,但库存过剩已成为一种常态。
杂交水稻种子供需情况
资料来源:公开资料整理
杂交玉米种子供需情况
资料来源:公开资料整理

       5.价格情况
       根据对过往5年的杂交玉米和水稻种子价格的分析发现,市场中的优势品种,不会随着周期及市场均价的低迷产生剧烈变化,而是穿越周期并呈现高位运行的态势。我们了解到,2015年单粒播玉米种子价格同比上涨7.61%,其中先玉335为56.8元/袋,隆平206为55.8元/袋;而杂交水稻种子中热销两系品种Y两优1号售价为70-90元/公斤,深两优5814市价为70-94元/公斤。
2012-2016年全国杂交玉米种子价格变化
同比变化 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年
全国杂交玉米种子均价 上涨6%-6.9% 下降2-5% 下降约2.5% 上涨约11.8% 上涨约1%
登海超试系列均价(元/袋) 55 55 55 60 60
先玉335 价格(元/袋) 50-60 50-60 50-60 50-65 50-65
全国杂交水稻种子均价 上涨2.4% 0%(持平) 下降2% 下降1% 下降3%
Y 两优1 号、扬两优6 号等优势种子价格(元/公斤) 60-90 元 100-120 元 86-110 元 60-110 70-100
资料来源:公开资料整理

       三、发展趋势
       我国是世界最大的水稻生产和消费国,杂交水稻是我国的重要资源。在我国现有的种业市场,杂交水稻是少数能保住并拥有优势的种业,但同样面临国外种业公司不断渗透的威胁。在杂交水稻领域,我国无论在育种技术还是制种技术上都处于国际领先水平,被誉为“东方魔稻”的我国杂交水稻品种不断优化,种业主体多元化的格局基本形成。然而中国水稻产业也面临种种危机与挑战,集中度不高、经营分散,而且科研、生产、推广脱节,知识产权保护意识淡薄。所以我国的种子品牌企业应该加强自身的核心竞争力,创新意识,提高研发水平,强化知识产权保护意识,实现根本性的跨越发展。
       总而言之,种子行业发展呈现出三大趋势:一是行业集中度逐步提高;二是高新技术和高端人才成为未来种业竞争的焦点;三是兼并重组成为行业发展的方向,种子公司向规模化、集团化、国际化发展。由于种子产业巨大的经济效益和其对农业发展的特殊战略意义,世界各国都把种子产业放在突出的位置,以种子产业的发展推动农业的发展。
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