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2017年我国农机产业发展态势SWOT分析
发布时间:2017-06-09 16:41
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       参考观研天下发布《中国农机行业发展现状全景调查与未来投资前景评估报告
       一、优势(S)
       1.农机产业规模扩张速度加快
       受益于国家政策、资金调控和财税扶持等现有措施,同时随着科研创新的推动,生产和研发的推动,我国农机产业在“十一五”步入了快速发展阶段,在产业规模、企业数量和从业人数各方面都取得了较快的发展。特别是在2004年以来,随着国家一系列的强农惠农措施的强力推动,农机制造业获得了长期的提升,为我国粮食生产“九连增”奠定了良好的物质基础。
       2.农机产品出口增长迅速
       随着农机产业的发展,出口贸易在我国农机工业所占比重逐步增强。出口总额由2003年的不足20亿美元增长到2016年的273.59亿美元。2016年农业机械产品一般贸易出口额为209.96亿美元,占出口总额的76.7%,同比下降4.5%,从另一个角度说明农机企业压力较大。加工贸易出口41.25亿美元,同比下降2.2%。海关特殊监管区域物流货物出口7.07亿美元,同比增长6.4%。保税监管场所进出境货物出口1.38亿美元,同比增长11.8%,说明中国农机贸易方式发生了一些变化,中国农机企业在不断适应市场、运用各种贸易方式增强自身竞争力。
2016年我国农机进出口情况
资料来源:中国海关
       3.资本结构多元化形成常态
       随着我国农机产业的发展,农机装备制造企业逐步由国有及集体经济所有制占主导向国有企业、民营企业和外资企业三分天下的趋势转变。尤其随着国家农机购置补贴政策的大力实施,农机产业的发展被强力推动,民营企业和外资企业的数量逐年提升,其总资产和销售收入占行业的比重逐年提升。据对农机产业规模以上企业统计的数据显示,在农机装备制造产业中,民营企业和外资企业在数量、总资产和总收入等方面都占据了绝对的优势。

       4.农机产业集群化趋势初步形成,区位优势日渐显现
       产业集群化的形成,有利于降低企业的制度成本,提高规模经济效益和范围经济效益,提高产业的市场竞争力,促进农机产业的发展。目前在全国已初步形成了各具特色的农机产业集群,如山东潍坊的拖拉机和柴油机产业集群、河南洛阳的拖拉机产业集群、江苏常州的柴油机产业集群、重庆的微耕机产业集群和浙江台州的植保机械产业集群等。上述5省市依靠当地优越的地理优势和扶持政策的支持下,建立了较强的生产配套能力和较完整的产业链,促进了我国农机产业的发展。
       5.高端农机产品市场需求较大
       目前,随着现代农业的发展和推动,我国的农机产业市场,特别是高端农机产业市场缺口很大。由于我国是小型农机产业的生产大国,各种技术含量低、附加值低的小型农业机械生产能力过剩,而一些促进现代农业发展所需要的技术含量高、附加值大的大中型农机产品的产能严重不足,成为了短缺产品。同时,部分农机产品从品种和质量水平上,都不能够适应新形势下三农发展的需要,需要从国外进口。
       二、劣势(W)
       1.农机行业经济效益相对偏低
       虽然近年以来,在国家一系列政策的实施下,我国农机行业的经济效益有所增加。但相对于其他机械制造行业比,该行业的经济效益仍然偏低。目前,农机行业经济效益主要由国家发放的农机购置补贴在支撑,并不是由行业本身产生的效益进行推动。
       2.农机生产技术落后,品种结构跟不上现代农业发展的需要
       我国农机工业技术发展整体上仍处于较低水平,这主要是受我国农业生产水平较低、小农生产经营体制所限和农民增收速度缓慢等因素所致的。虽然,近年来农机装备结构和农户生产需求之间的矛盾有所缓解,但农机生产仍然以技术含量低、经济附加值弱的传统小型农机具为主,造成了资源的浪费和产业饱和,农机工业整体发展踟躅不前。此外,支撑现代农业发展的高端农机装备如由于国内农机企业缺乏自主生产能力,或产出质量不能过关只能依赖进口。
       3.产业发展亟需转型升级
       由于现行的政策拉动型发展模式已经不能再推动农机产业的发展,产业的转型升级刻不容缓。随着经济的发展,农机产业的发展必须摈弃和超越以往的“低附加值、高能耗高污染和粗放型生产”的发展模式,向“高附加值、低耗能低污染和集约型生产”的模式上迈进。
       4.企业竞争激烈,手段较单一
       据统计,我国农机制造企业数量超过了9000多家,其中山东时风、福田重工、长发集团、五征集团、中国一拖成为农机行业前五位的生产企业。其中,五名以外的企业所占市场份额高达75%,说明我国农机行业集中度较低。当前农机行业大多数企业的规模较小,大企业不强、小企业不专的现象较为普遍,中小型低端产品较为过剩。我国农机市场的企业竞争仍然大多是采用低级的纯价格同质化竞争,虽然有少部分企业已采用低成本差异化竞争,但仍无法满足消费者的个体偏好。
       5.出口产品水平、技术含量层次较低
       我国出口结构上基本保持稳定。据统计,动力发电机组、水泵拖拉机及其零件是出口比重最大的农机产品,约占出口总额的60%。其中轮式拖拉机(包括手扶拖拉机和中小马力四轮拖拉机)始终是我国出口发展中国家的重要产品。产品的水平、技术含量等均属于较低层次。
       6. 缺乏企业核心竞争力
       农机行业的多元化企业结构衍生出了多样性的管理体制。首先是国有企业,受管理体制僵化、机构臃肿和现代企业制度建立不健全等通病影响造成了企业包裹沉重、人浮于事和机制不灵活等种种弊端;其次是民营企业,该类企业一般规模较小,农机产品生产技术低下,研发能力薄弱,无法进行产品品牌经营,广告形式单一,无法形成企业的整体发展战略;最后是外资企业,外资企业在管理、资金和技术上都具有一定的优势,但其产品价格高昂与中国消费者的期望难以匹配。
       三、机遇(O)
       1.党中央和国务院对“三农问题”高度重视
       从2004年到2013年,中央连续发布了十个“一号文件”,运行了一系列的扶农助农措施,显现了在我国进入工业化发展的历史时期,按照科学发展观的实践引领,对经济发展的战略趋向进行的方向转变和指导路径的结构性调整,标志着国家对“三农”工作实施的指导思路已经被纳入国家系统发展轨道。
       2.农业补贴力度逐年加大,市场调控机制初步形成
       随着国家财力的逐年增长,按照“补贴总量稳步增加,确保每年补贴增幅不低于财政收入增幅”的要求,政府逐步完善了农业补贴制度,初步建立了市场调控机制。在2004年免除农业税、实施粮食直接补贴之外,增加实施了农资补贴和农机补贴之后,农业补贴政策的框架体系基本形成。除实施以上政策补贴外,2013年国家在延续2012年突破200亿元的基础上,国家对全国农机购置补贴机具种类范围进行了完善,将补贴种类调整到12大类48个小类175个品目机具;把蔬菜收获机械和精准农业设备列入补贴范围;将高性能、大功率、复式作业农业机械等作为补贴重点;适当提高了部分高性能、大功率农机具的单机补贴额度。2016年农业支持保护补贴、农机购置补贴、农业技术推广与服务补助、现代农业生产发展、农田水利设施建设补助及农业防灾增产等相关资金2011亿元。
2015-2016年全国农机补贴通用类机具数量比较
资料来源:公开资料整理
2015-2016年全国通用类机具具体类别详细变化
资料来源:公开资料整理
       3.农村劳动力转移和耕地减少要求农业机械化的大力发展
       劳动力的流动,尤其是跨区域流动使土地资源逐渐集中,为发展农业规模经营创造条件。随着产业结构调整和劳动力转移步伐的加快,农村出现了“空心忖”现象和劳动力结构性短缺等社会现象。同时,随着我国工业化和城镇化进程的加快,对土地的需求越来越大,耕地面积随之减少。在该情况下,要保证粮食产量的稳步提升,离不开农业机械化的大力发展。
       4.农机农艺融合技术的发展助推了现代农业的发展
       实践表明,农机融合的互相适应和促进是进行现代农业建设的基本要求和内在选择。近时期,随着国家可持续发展战略的实施,农机农艺互相融合取得了实质性的进步。农机农艺相结合的耕作栽培体系等工艺逐渐成熟,一些瓶颈环节的关键技术获得了突破,有些农业机械从试验阶段步入实用阶段。
       5.现代信息技术发展带来新的机遇
       我国农机产品给外界的印象一直是仿造多、独创少,但随着现代信息技术的发展,我国农机产业整体技术实力得到了提升。目前,我国农机制造工业已经突破了多个困扰产业发展的“瓶颈”问题,实现了高新技术运用与传统产品制造的融合,完成了消化吸收再创新,提升了产业整体的转型升级。
       四、威胁(T)
       1.国际宏观经济形势不佳,外贸出口乏力
       虽然在各国新一轮宽松货币政策的刺激下,世界经济形势有所好转。但总体看,欧盟、日本经济的持续低迷以及新兴经济体增速放缓,全球经济金融风险继续加大,贸易保护主义不断抬头,全球经济复苏不可能一帆风顺。该背景下,我国经济仍处于弱周期低增速运行状态,将呈现“降中趋稳”的态势。受此影响,国际农机竞争非常激烈,中国面临的出口形势非常严峻。
       2.“三农”问题依然突出,农户增收困难
       “三农”问题作为困扰我国经济发展的噩疾,一直为政府和社会各界关注和重视。但是随着城镇化进程加快,劳动力转移进程较慢,非农就业收入增长缓慢,导致城乡收入差距拉大。
       3.燃油价格高企增加了农户的负担
       在我国原油对外依存度突破50%之际,净进口量超过日本、居世界第二位的情况下,国际原油价格高涨推升了我国燃油价格。燃油价格的升高挤压了农机户的利润空间,引致农机作业量的下降。
       4.国外农机企业纷纷抢滩中国,加剧了竞争压力
       随着中国逐渐成为全球最大的农机局市场之一,国外农机巨头为了优化企业布局,抢占产业市场,加快了进驻步伐。
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