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2018年中国动力软包电池行业装机量及产能分析(图)
发布时间:2018-06-12 14:35
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        近年来,各国愈发深刻意识到能源和环保问题的严峻性,纷纷出台禁售燃油车时间表,我国工信部也开展了相关研究,并明确表态将制定燃油车停售时间表,为国内新能源汽车的发展奠定政策基调。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等政策中还提出到 2020 年实现当年新能源汽车产销 200 万辆以上、累计产销量超过 500 万辆的目标。从长期看,新能源汽车取代燃油车登上历史舞台是大势所趋,各大车企也纷纷布局新能源汽车。

        在政策和市场的驱动下,全球新能源汽车发展迅猛。根据各厂商规划,2020年全球新能源汽车产量将达1200万辆,对应动力全球电池需求量360GWh。我国新能源汽车的发展尤其令人瞩目,从 2011 年产量不足万辆到 2017 年产量达到 79.4 万量,年均复合增长率达
113.8%。2017年新能源汽车市场占比2.7%,同比提高了0.9个百分点。


        伴随着新能源汽车的快速成长,动力电池迎来巨大的发展机遇。2017年全球动力锂电池产量达69GWh,同比增长52%;其中我国的动力锂电池占比接近 2/3,达到 44.5GWh,比 2013年1.5GWh增长了近30倍,复合增长率达133%。动力电池已经取代3C数码电池,成为锂电池市场发展的最主要推动力。
 

我国新能源汽车产销爆发式增长
 
图表来源:公开资料整理
 
 

动力电池产量快速增长
 
图表来源:公开资料整理
    
        乘用车三元电池主流趋势确立,软包更适用于三元电池。新能源汽车按用途可分为乘用车、客车和专用车,不同车型应选择适合其运营的不同类型的电池。我国主流的正极材料分为两大阵营:磷酸铁锂和三元材料。磷酸铁锂热稳定性高、安全性有保障,更能满足公共交通领域对安全性能的首要要求;而在乘用车领域,三元锂电池能量密度高、续航能力强,更符合消费者的要求,已经成为目前的主流发展方向。不少磷酸铁锂汽车的巨头,如比亚迪、北汽等纷纷宣布未来制造的新能源乘用车改走三元电池路线。包装选择方面,方形电池安全性能差,更多应用于磷酸铁锂体系;而软包电池安全性能好、循环寿命长,被更广泛地应用于三元材料。2017 年,新能源乘用车配套的软包动力电池装机量同比增长34.0%,而客车配套的软包电池装机量同比下降了1.1%。

        乘用车三元动力电池的快速发展为铝塑膜提供了广阔的市场前景。新能源客车作为政府采购和公交示范运营推广的主体,相比于其他新能源车型,过去五年得到了较快发展。近两年由于过度补贴政策调整后,销量受到较大影响,新能源汽车增量逐渐转向以乘用车为主。2017年我国新能源乘用车销售占比由66%上升至74%,而客车占比则下降到26%。随着乘用车的放量,三元电池得到了快速发展。2017 年各类型电池装机情况中,三元材料装载量第一为10.46GWh;而磷酸铁锂装载量只有2.99GWh。由于三元电池多采取软包装路线,软包电池和三元电池的发展相辅相成,乘用车三元动力电池的快速发展为铝塑膜提供了广阔的市场前景。未来随着铝塑膜生产成本下降,软包装还可能被更多应用于磷酸铁锂体系,从而开拓新的市场。
 

不同类型新能源车软包配套装机量情况(单位:Mwh)
 
图表来源:公开资料整理
 
 

新能源乘用车销售占比连年上升
 
图表来源:公开资料整理

        软包电池安全性能好、能量密度高,已获得了国际车企的高度认可。雪佛兰Volt、Bolt、日产Leaf、福特(Focus、Fusion)等高端车型纷纷采取软包电池技术路线。国际动力电池供应商四大巨头中的AESC、LG化学也都主打软包电池。而受特斯拉造车工艺和国内磷酸铁锂电池产业优势的影响,国内新能源乘用车传统上偏向于圆形和方形电池。截止 2016 年,软包电池在动力方面的渗透率仅仅在10%左右。

        政策对续航能力、能量密度要求越来越高,使得高比能电池(如三元电池)、轻量化电池(如软包电池)愈发得到国内车企的重视。从 2016 年末工信部等出台的补贴政策起,政策开始对续航能力、能量密度作出技术要求,并把电池单位补贴额度和能量密度挂钩。最新2018年补贴新政策中,最低续航里程要求由2017年的100公里调整为150公里,最低能量密度要求由2017年的90Wh/kg调整为105Wh/kg,对补贴系数也做了大幅调整。
 

新能源乘用车补贴政策变化
 
图表来源:公开资料整理

        在高能量密度需求的刺激下,软包锂电池需求不断走强。目前国内主流的电动乘用车企北汽、上汽、众泰等纷纷开始尝试软包电池,2017 年销量前六名的车企有四家在部分或全部车型中使用软包电池。国内动力电池企业为了满足市场需求、抢占先机,也纷纷布局软包电池。国内出货量前十名的动力电池厂商中有四家布局软包电池,其中孚能科技和国能电池以生产软包电池为主。知名电池厂商如孚能科技、上海卡耐、猛狮科技、天津捷威等均公布了 5-10GWh 的扩产计划,9 家主流软包电池企业 2017 年底的软包电池产能达到 27GWh。随着更多电池厂商参与到软包电池生产,2018 年底软包动力电池总产能将达产能 38GWh。
此外,国内动力电池巨头CATL正在开发软包电池,金沙江收购AESC后将在镇江建设生产基地,未来在龙头企业的带动下,软包电池成为越来越多的新能源车企和动力电池厂商的选择,从而带动铝塑膜市场的扩大。

 

2017 全球销量前十车型软包电池使用情况(GWh)
 
图表来源:公开资料整理
 
 

2017 年出货排名前十动力厂商软包布局情况(GWh) 
 
图表来源:公开资料整理
 
 

2017年纯电动汽车软包动力电池装机量排名统计
 
图表来源:公开资料整理
 
 

国内部分动力软包电池企业扩产情况
 
图表来源:公开资料整理
 
 
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