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2018年中国硅片行业出货面积及与半导体市场规模关联度分析(图)
发布时间:2018-06-12 16:15
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        根据 SEMI 的数据统计,全球硅片市场在 2017 年共计出货 118.1 亿平方英寸,由于 8 寸硅片面积为 50.24 平方英寸,12 寸硅片面积为 113.04 平方英寸,则 2017 年全球硅片出货量为 2.35 亿片等效 8 寸硅片,1.04 亿片等效 12 寸硅片,同比增长 9.99%。
 

2000 年-2017 年 硅片出货面积
 
图表来源:公开资料整理

        硅片作为半导体产业的最重要原材料,其市场需求会受到半导体产业景气度影响。通过对比硅片出货面积增速以及半导体市场规模增速,我们可以发现二者高度相关,但无法完全拟合,根据 SIA 的数据统计,2017 年全球集成电路销售额为 4122 亿美元,同比增长 21.63%,而硅片出货面积在 2017 年同比增速为 9.99%,二者差距较大,所以不能简单用半导体的市场规模增速判断硅片出货面积增速。
 

硅片出货面积增速和半导体市场规模增速相关
 
图表来源:公开资料整理

        半导体市场规模和硅片出货面积两项数据无法拟合的主要原因有:

(1)半导体的市场规模受芯片 ASP 影响较大

        参考观研天下发布《2018-2023年中国硅片产业市场现状规划调查及投资前景趋势研究报告

        2017 年,DRAM 和 NAND 价格高涨使得芯片 ASP 有了较大幅度提升,再加之芯片出货量亦有提升,使得 2017 年的半导体行业市场规模创下自 2010 年起的行业最高增速。但这一增速是在 ASP 增速的推动下实现的,无法体现半导体行业对硅片的需求量增速。
 

半导体 ASP 和销量在 2017 年双升
 
图表来源:公开资料整理

(2)硅片出货量则和制程进展相关

        随着制程的演进,从 Poly 到 Hi-K,再到 14nm 的 Finfet,以及尚处于实验室中的 5nm 工艺 GAA,先进制程的开发会使得芯片的特征尺寸不断减小,进而缩小芯片面积,降低对硅片的需求量。所以随着摩尔定律的持续推进,硅片需求增速会慢于芯片出货量增速。
 

半导体制程进展,从 Poly 到 GAA
 
图表来源:公开资料整理
 
 
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