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2018年中国氟化工行业现状及发展:产业保持快速增长 下游应用广泛(图)
发布时间:2018-07-10 14:02
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        氟化工是指产品分子结构中含氟元素的化工子行业,该行业由于产品品种多、性能优异、应用领域广,不仅是化工行业的一个重要子行业,同时也为发展高端制造业、环保、新能源、新材料等其他战略性产业提供重要辅助材料。 近年来,我国氟化工行业保持快速增长,我国已是世界最大的氟化工初级产品生产国和出口国,又是氟化工深加工产品的主要进口国。“十三五”规划确立了氟化工行业目标:“十三五 (2016-2020)”是我国氟化工行业转型升级的冲刺阶段,力争到 2020 年我国成为产业结构更加合理、发展后劲和风险应对能力大幅增强的氟化工强国。

        氟化工行业可分无机氟化工和有机氟化工两大行业。

        无机氟化工行业是化工行业的重要组成部分,其产品是机械、电子、冶金等行业的重要原料和辅料。在无机氟化物中,氢氟酸、电解铝原料氟化铝、冰晶石等氟化盐产品占总生产量的绝大部分,其它产品产量较少。

        有机氟化工行业主要包括制冷剂、含氟聚合物、氟精细三大块。有机氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能,广泛应用于军工、化工、机械等领域,已成为化工行业中发展最快、最具高新技术和最有前景的行业之一。



萤石—氢氟酸—制冷剂—含氟聚合物产业链
        图表来源:公开资料整理

        萤石是唯一一种可以提炼大量氟元素的矿物质。萤石矿中的氟元素难以直接提取,因此从矿山开采出的萤石矿,须加工为粉状并提炼为高纯度酸级萤石精粉,随后与工业硫酸反应生产出化学活性极高的无水氢氟酸(AHF),再供下游氟化工产业使用。萤石是现代氟化工中氟元素的主要来源,因此广泛用作现代工业的重要矿物原料,且具有相当的不可替代性。

        氟化铝和氢氟酸均为氟化工的上游,两者占据了萤石下游需求结构的 71%,萤石的供求状况直接影响着氟化工下游的价格走势。

        氢氟酸是由萤石与浓硫酸反应制得,无水氢氟酸的化学性质极其活波,可与多种物质发生反应。利用无水氢氟酸来获取萤石中的“氟”几乎是氟化工产业链的必经上游路线,氢氟酸是生产制冷剂、含氟聚合物和含氟精细化工品的必备原料。氢氟酸在整个氟化工产业链中举足轻重。

        制冷剂是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。在有机氟化工产业链中,制冷剂既是重要的制冷剂产品,广泛应用于空调、冰箱和汽车等市场,而且还是下游生产含氟聚合物的重要中间体。我们一般根据制冷剂的发展将现在常用的制冷剂分为四代。



常用制冷剂分类及介绍
        图表来源:公开资料整理

        参考观研天下发布《2018年中国化工行业分析报告-市场运营态势与投资前景研究

        1987年颁布的《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》中规定以臭氧层消耗值ODP 和全球变暖潜值 GWP 作为衡量制冷剂环保型的标准。ODP 以 R11 的臭氧破坏影响作为计算标准,制定 R11 的 ODP 值为 1,其它物质的 ODP 是相对于 R11 的比较值,值越大代表其对臭氧层的破坏作用越明显。GWP 规定二氧化碳为参照气体,规定其全球变暖潜值为 1,其它物质的 GWP以二氧化碳为参照物质作比得出其相应的 GWP 值,其值越高代表该物质对全球变暖的影响越大。第一代制冷剂由于其具有较高的 ODP 值和 GWP 值,对环境影响较大,已经全面淘汰,并禁止在制冷剂中使用,现在主要作为生产含氟物质的中间体。第二代和第三代制冷剂应用比较广泛,第四代制冷剂由于技术不完全成熟,使用较少。
        氢氟酸在常用制冷剂中的原料成本占比均在 50%左右,萤石和氢氟酸的大幅度涨价对于制冷剂的成本影响较大,对制冷剂成本挺价作用明显。而制冷剂主要应用于空调、汽车的制冷装置等,制冷剂在这些终端产品中成本占比很小,一台空调或者汽车所需制冷剂在 30-40 元左右,空调和汽车对于制冷剂的涨价敏感度较低,可成功实现成本转移至需求终端-空调、汽车、冰箱。由此,制冷剂上游萤石和氢氟酸的涨价成功传导至制冷剂。



氢氟酸在常用制冷剂中的成本占比
        图表来源:公开资料整理

        含氟聚合物又称氟树脂,是分子中含有氟原子的合成树脂的总称。含氟聚合物因氟元素的存在通常具有稳定的化学性质,具有很高的耐腐蚀性、耐高温性、良好的介电性、低摩擦性、抗老化性。在半导体、石油化学、汽车工业、航天工业和通讯等行业中有广泛的应用。其中 PTFE 和 PVDF 是最重要的两种含氟聚合物,市场占有份额大,其具有杰出的优良综合性能,市场上应用广泛。


高分子含氟聚合物材料的应用
 
        图表来源:公开资料整理
 
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