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2018年中国制造业困境:劳动力供给持续下降成本持续上升【图】
发布时间:2018-07-30 09:20
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  过去三十年来我国的人口结构发生了较大变化。由于我国第一次生育高峰(1960-1970年)使得从20世纪90年代开始劳动力(15岁-64岁)数量迅速增加。对于当时的我国产业而言劳动力供给充足,且人力成本廉价,属于典型劳动力买方市场;而我国2001年正式加入WTO,使得劳动密集型产业得到迅速发展。

我国人口结构

图表来源:公开资料整理

  与此同时,我国的人口老龄化开始加剧,65岁及以上人口每年增加约500万左右,占总人口比例从1990年6%上升至2016年的10.85%。而15-64岁人口数从2013年开始越下降100万,占总人口比例从2011年峰值74.5%下降至2016年的72.5%。从抚养比来看,少儿抚养比已经从1990年41.5%下降至2016年22.9%,老年抚养比从8%上升至15%。这意味着2016年每100名劳动力需要抚养23名少儿,15名老人。

我国少儿与老年抚养比例

图表来源:公开资料整理

  我国制造业劳动力数量同样进入下降通道。我国在加入WTO后,2002年起我国制造业迅速发展,就业人数开始增长;制造业就业人数在2013年达到1.03亿人峰值,然后开始逐渐下降。

我国制造业就业人数(万人)

图表来源:公开资料整理

  其中从事制造业中生产、设备操作等一线岗位的员工人数下降明显。通过对从事制造业的进城务工人员数量分析,虽然农民工的总体数量稳步增长,但是从事制造业的人员比例却在下降,从2008年37%下降至2016下降至30%。而且从农民工年龄来看,30岁以下的比例从45%下降至31%,16-20岁农民工比例从10%下降至3%。同时,年轻一代不再愿意从事像制造业这种重复性、流水性类工作。未来制造业一线员工的缺口会越来越大。

农民工数量与从事制造业比例

图表来源:公开资料整理

农民工比例构成

图表来源:公开资料整理

  通过分析我国制造业上市公司的员工构成,我们发现从事制造业一线生产的员工比例在下降。2012年-2017年,制造业公司中从事生产的工作人员占公司员工数比例从57.55%下降至54.95%。分行业看,纺织服装服饰行业中该比例下降了近13%,皮革皮毛制鞋中比例下降了12%,家具、食品等该比例降幅超过了5%。

  参考观研天下发布《
2018年中国制造业产业研究报告-发展现状分析与发展趋势研究

我国制造业上市公司从事生产的工作人员占公司员工数比例

图表来源:公开资料整理

  劳动力供给的减少以及经济水平的提升,推动了劳动力成本的上升。截至2016年,制造业
员工平均年薪达到了59470元,相比1978年的597元增长98倍,CAGR达12.8%。改革开放以来的四十年中,有29年的制造业员工年薪增长率超过了同年GDP增长率。


制造业员工年薪

图表来源:公开资料整理

  经过测算发现,随着我国劳动力成本持续上涨,部分发达地区制造业用工成本已高于工业机器人成本。我们以主要从事制造业一线生产的农民工的工资水平计算时薪,将劳动者年收入除以年工作小时的估值数得出每小时劳动报酬。根据《我国劳动力动态调查:2015年报告-劳动者的工作时间与加班劳动》提供数据,从事制造业的员工平均每周工作52.07小时。估算年均工作小时数时,我们采用了人力资源和社会保障部的统计数据,计算发现,2016年从事制造业一线工人时薪接近15元。

我国制造业一线工人时薪与工业机器人小时成本对比

图表来源:公开资料整理

  目前市场上六自由度通用类关节工业机器人较有代表性的为20kg级,本体价格在20万左右(综合考虑进口与国产品牌差异);集成费用约是工业机器人本体费用1倍左右(包括安全栅栏、引进安全PLC、工具、集成时间、编程培训或招募工业机器人程序员评估等);一般售后集成商会陪产1年左右主要进行工业机器人调试培训等工作,费用约为工业机器人成本10%;工业机器人维护升级工作由工业机器人本体制造商负责,前期较低,后期较高,维护费用在工业机器人成本的2%-5%。我们以六关节工业机器人的市场均价20万测算,集成费用20万;考虑到终端客户对成本回收期及产品升级对实际使用寿命的影响,假设更换周期为5年,测算出工业机器人的单位小时成本为18.14元。20kg六关节工业机器人的小时成本略高于2016年制造业一线员工的平均15元时薪。

工业机器人成本估算

图表来源:公开资料整理

  根据经济学人智库(TheEIU)的报告分析:到2020年,我国绝大数省份的制造业从业者的时薪将超过25元/小时,江苏、浙江、广东将超过35元/小时,北京与上海将超过40元/小时。

2020年各省制造业劳动者收入

图表来源:公开资料整理

  国产工业机器人,特别是减速器、伺服、控制器等核心零部件的实现国产化批量应用,将显著拉低工业机器人的应用门槛;工业机器人替代人力的成本优势已逐渐显现,应用场景正越来越丰富。

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