• 观研天下旗下网站   今天是:
  • 联系我们 400-007-6266 | 设为首页 | 加入收藏
热门报告:
当前位置:主页 > 研究 > 发展现状 >
市场碎片化格局尚未打破 2019年我国电子元器件分销行业竞争激烈
发布时间:2020-06-15 08:49
点击量:
自1930年至今,国际电子元器件分销行业已有近百年的发展史,市场发展较为成熟。而我国电子元器件分销产业起步较晚,从上世纪90年代发展至今,共经历四个主要发展阶段:
数据来源:公开资料整理

电子产品制造作为电子元器件分销行业的下游终端,主要应用在智能手机、智能化家电、汽车电子、网络通信等终端产品上。随着5G智能手机换机潮进度不断加快,我国电子元器件分销市场有望迎来新的爆发期。数据显示,2020年1-5月,我国智能手机累计出货量1.21亿部,同比下降16.0%,占同期手机出货量的97.4%。

2013-2020年1-5月我国智能手机出货量统计情况
数据来源:公开资料整理

电子产业的庞大规模和高度分工催生出提供各类型服务的分销商。根据提供产品、服务的种类和方式来划分,分销行业参与者大致可以分为以下几个类型及其经营特性:

类型 授权分销商 独立分销商 目录分销商 电商平台
经营品种 ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★
供应稳定性 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★
供应规模 ★★★★ ★★★ ★★
技术支持 ★★★★ ★★
价格竞争力 ★★★★ ★★ ★★
响应速度 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★
库存规模 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★
库存周转 ★★★ ★★★ ★★
资金实力 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★
客户黏性 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★
数据来源:公开资料整理

在国际竞争市场,我国电子元器件分销行业主要国际竞争对手是来源于北美、中国台湾等地区的全球分销商,如艾睿电子、安富利、大联大控股等,这三家单体收入规模均已超百亿美元,合计收入规模连续多年超600亿美元。

2013-2019年国际三大元器件分销商合并收入情况
数据来源:公开资料整理

2019年国际三大元器件分销商收入及增长情况
数据来源:公开资料整理

相比之下国内市场由于起步晚,跟发达国家比,市场格局较为分散。但是近年来随着国内电子信息产业的持续发展,以及电子元器件产业链对分销商供应链服务、技术服务、信息系统支持等要求不断提高,以深圳华强、英唐智控为代表的大陆一流电子分销商具有很大的成长空间。

2019年我国电子元器件分销行业主要企业营收排行榜
数据来源:公开资料整理

2019年电子元器件分销行业并购谢幕,其市场并未诞生出真正具有国际影响力的分销商,市场格局仍处于群雄并起的碎片化时代。从国内电子元器件分销行业营收分布来看,2019年营收60亿元及以上企业占有率为68.1%,20亿至60亿元企业占有率为23.7%,10亿至20亿元企业占有率为8.1%。

2019年我国电子元器件分销行业营收分布情况
数据来源:公开资料整理

随着电子元器件分销模式日渐成熟,行业市场竞争愈发激烈,因此企业为谋求利润的可持续性,正在尝试业务的转型和升级。从目前情况来看,行业未来发展方向如下:

发展趋势 具体内容
深化供应链服务 随着供给和需求两端的品种、数量、复杂度不断提升,对电子元器件分销行业提出更高要求,企业供应链服务能力也将得到增强
线上交易推动授权分销商业务下沉 互联网交易平台的出现将从技术角度降低服务长尾客户的成本,授权分销商服务能力将进一步提升,服务领域将进一步下沉,从而在一定程度上压缩独立分销商的生存空间,对其业务产生挤出效应
走向全球化运营 全球产业调整步伐已经开始。分销商位于产业链的中游,在产业调整的过程中,必须根据原厂、电子产品制造商的布局变化进行适时的调整,实现全球化布局
产业并购整合加速行业集中度提升 随着本土分销商陆续登陆资本市场,行业内兼并收购不断增加,分销行业的集中度将进一步提升
 

数据来源:公开资料整理(WYD)

以上数据参考资料《2020年中国电路保护元器件行业分析报告-市场深度研究与发展规划研究

各类行业分析报告查找请登录chinabaogao.com &gyii.cn


Copyright © 2012-2017观研天下(北京)信息咨询有限公司 版权所有 All rights reserved. 京ICP备13041655号-2