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金融、交通等下游产业带动需求 2020年我国智能卡行业市场前景广阔
发布时间:2020-06-15 09:50
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        智能卡的主要工艺是将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式,再写入卡片操作系统,最终实现数据的存储、传递、处理等功能。目前已在社保、金融、通信、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用,极大地提高了人们工作与生活的便利。

我国智能卡行业产业链
 
数据来源:公开资料整理

智能卡分类标准
 
数据来源:公开资料整理

        由于智能卡具有拓展性、便捷性、安全性等优势,未来市场需求潜力大,下游应用空间广阔。根据数据显示,2018年全球智能卡出货量达368亿张,同比增长2%,2019年智能卡出货量达到**亿张;预计到2022年出货量将达到384亿张。

2014-2022年全球智能卡出货量及预测情况
数据来源:公开资料整理

        从智能卡市场分布来看,亚太地区出卡量占比稳步提高,主要原因是以中国、印度、印尼为代表的新兴市场业务规模逐年增长。数据显示,亚太地区和北美地区分列智能卡出货量第一、第二位,占全球的68.4%。

全球智能卡市场区域分布对比
 
数据来源:公开资料整理

        根据智能卡应用领域的不同,可分为金融IC卡和非金融IC卡。其中根据金融IC卡芯片中是否集成行业应用进行分类,金融IC卡可以分为标准应用银行IC卡和行业应用银行IC卡,具体情况如下:

        金融IC卡

        金融IC卡是由商业银行向社会发行的具有消费支付、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付与非信用支付工具,具有安全性高、存储容量大、扩展功能等特征。根据中国人民银行数据,2019年我国银行卡支付业务笔数达到3220亿笔,银行卡支付业务金额为886万亿元,累计发卡量达到84.19亿张;2020年一季度,全国共发生银行卡交易610.85亿笔,金额198.46万亿元,同比分别下降5.35%和10.51%,发卡数量累计85.21亿张。


2012-2020年Q1我国银行卡支付业务笔数以及金额增长情况
 
数据来源:中国人民银行

2012-2020年Q1我国银行卡累计发卡量增长情况
 
数据来源:中国人民银行

        近年来,由于标准应用银行IC卡所具备的安全、普及、便捷等优势,其已成为应用最广泛的交易工具之一。数据显示,2019年我国借记卡人均持卡量5.5张,同比增长11.11%,信用卡人均持卡量达0.53张;2020年Q1,信用卡和借记卡人均持卡量分别为0.53张、4.93张。

2015-2020年Q1我国借记卡、银行卡人均持卡量及增长情况
 
数据来源:中国人民银行

        行业应用银行IC卡

        金融社保卡由人力资源和社会保障部统一规划并组织面向社会发行,用于人力资源和社会保障各项业务领域的金融IC卡。根据人力资源和社会保障部数据显示,2018年,全国32个省、自治区、直辖市已发行全国统一的社会保障卡,社会保障卡持卡人数达到12.27亿人,普及率约为88%,2019年达到13.05亿。


2012-2019年我国社保卡持卡人数增长情况
 
数据来源:人力资源和社会保障部

        非金融IC卡

        依托于通信用户规模,我国SIM卡市场增长放缓,但随着5G的到来,未来5G-SIM卡市场或将迎来大规模更新换代的需求,通信卡市场有望迎来新一轮的增长。数据显示,2020年1-4月,中国移动用户总数达到9.46727亿户,中国联通移动出账用户累计到达3.09亿户,中国电信移动用户数累计3.3852亿户。


2013-2020年Q1中国电信运营商用户数量
 
数据来源:公开资料整理

        在智能卡下游交通领域,近年来国家大力推进智能交通系统的体系建设,ETC普及率不断提升,用户数量稳步增长。数据显示,截至2019年底,全国ETC用户总量达到20400万,同比增长166.46%,ETC用户占全年民用汽车保有量的77.86%。

2014-2019年我国ETC用户数增长情况
 
数据来源:公开资料整理

        智能卡行业市场竞争

        我国智能卡行业具有较高的技术壁垒和规模壁垒,进入门槛高,市场供应量有限,销售价格较为稳定;但对于非创新类智能卡,各头部企业产能充足,市场竞争激烈,从而导致销售价格呈现下滑趋势。目前,国内竞争力较为强的企业有武汉天喻信息产业股份有限公司、东信和平科技股份有限公司、广东德生科技股份有限公司。


我国智能卡行业相关企业概况及营业收入
企业名称 企业概况 2019年经营情况
天喻信息 创立于1999年,在数据安全、在线教育、移动支付服务等领域提供产品和服务;其中智能卡卡产品主要包括金融IC卡、通信智能卡、社保卡、城市通卡、税控卡(盘)等涵盖了目前智能卡应用的主要领域 实现营业收入22.12亿元,同比减少7.71%,实现归属于上市公司股东的净利润1.92亿元,同比增长90.45%
东信和平 是智能卡产品及相关系统集成与整体解决方案的提供商和服务商,主要产品包括卡类、读写终端类、应用工具类和系统集成等四大类产品系列,其中卡类产品包括接触式智能卡、非接触式智能卡、双界面卡、磁条卡以及刮刮卡等 实现营业收入117872.00万元,归属于母公司所有者的净利润3951.36万元
德生科技 成立于1999年,主要从事社保卡的生产、销售及信息化服务,主营产品及服务包括社保卡及服务终端、社保信息化服务解决方案等 实现营业收入48807.26万元,归属于母公司所有者的净利润8767.16万元
数据来源:公开资料整理

智能卡行业竞争壁垒
 
数据来源:公开资料整理

        智能卡行业发展趋势

        随着我国经济水平的高速发展、信息化建设的不断推进、5G技术商用落地,各行各业对智能卡及智能终端的需求呈稳定增长态势,未来我国智能卡行业发展前景广阔。


我国智能卡行业发展驱动因素
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

        以上数据参考资料《2019年中国智能卡行业分析报告-行业发展现状与发展潜力预测

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