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2018年中国光伏行业硅料、硅片、电池片生产技术市占率分析(图)
发布时间:2018-06-11 13:42
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        技术进步是这个行业最主要的推动力也是寻找企业α的重要指标,不断降低的成本背后体现的是技术进步的作用,从而推动了行业规模的不断提升和平价上网的实现。而企业是技术进步最重要的推动主体,率先实现技术进步的企业无疑将享受技术红利带来的丰厚收益。
一、硅料和流化床技术
        降本增效一直是光伏行业最重要的内容,而硅料在光伏行业的过去历史上,是降本空间较大的子环节,除了规模的持续扩张,硅料提取与生产的技术成本也影响甚大。目前,改良西门子法生产工艺相对成熟,采用此方法生产的多晶硅约占据国内市场总产量约97%,未来仍将是主流生产工艺。而流化床法生产工艺也是近年国内企业积极探索的领域,预计未来随着技术发展相对成熟安全,市场占比将会逐步提升。

 

硅料生产技术占比情况
 
图表来源:公开资料整理


二、硅片,连续拉晶和金刚线切割

        通过连续拉晶提高生产效率。国内成功研制全自动连续拉晶技术,效率和成本方面。目前,最新的全自动连续拉晶生长炉每月可以生产单晶硅圆棒4500公斤左右,每公斤单晶硅的非硅成本在30元以下,电费为0.75元/每度。目前,市场上的晶体生长炉每一个月可以生产单晶硅圆棒在2,400公斤左右,每公斤单晶硅的非硅成本约60 元,电费为0.75元/每度。拉晶技术突破将有效提高硅料产能效率及降低非硅成本。

        硅片薄化有利于降低硅耗和电池成本。目前单晶硅片平均厚度在180μm;多晶硅片厚度约在185-190μm。单晶硅采用金刚线切割,按单晶硅片厚度190um测算,金刚线直径每下降10um,单片硅成本下降约0.15元,产能提升可达4%,成本降幅空间大。目前,金刚线在单多晶硅片切割领域已实现100%的全面普及。
       

单多晶硅片金刚线切割占比
 
图表来源:公开资料整理
 

硅片厚度下降趋势(单位:μm)
 
图表来源:公开资料整理

三、电池和组件,效率提升
        电池和组件技术的创新是进一步降低系统成本的关键。电池片效率屡创新高,普通量产单多晶电池效率分别达到18.7%和20.3%,量产高效电池则达到19.2%和21.6%,部分企业的产品已经超过23%。目前主要是PERC和HJT及双面电池为行业重点发展的技术。

 

量产晶硅电池效率预测(单位:%)
图表来源:公开资料整理

        高效能、高性价比、多元化性能已成为光伏电池和组件行业的发展共识。在推动上游原材料成本不断降低的同时,未来市场还需要通过电池与组件端效率不断提升,以实现系统成本的降低。目前来看,PERC技术及HJT技术会是电池未来发展重点,尤其PERC电池已实现大面积量产且效率持续提高,预计在龙头企业投产的情况下,市占率将持续提升。路线而随着生产技术成熟,组件未来则以叠片和半片为两个重点方向,目前国内的多家企业都在投入新产能的建设和生产。
       

不同技术路线的市占率情况
 
图表来源:公开资料整理
 
 
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