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2018年中国离岛免税行业政策及营收:近期政策红利有望释放 额度、品类、适用范围进一步放开(图)
发布时间:2018-07-09 09:36
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       政策动态:2018年6月21日,海南省人民政府发布《提升海南旅游国际化水平三年行动计划( 2018-2020年) 》,提出增设市内免税店,实现离岛旅客全覆盖,提高免税购物限额,不限件数和次数(除管制品外),优化购物提货模式,着力打造全球免税购物中心。2018年4月14日,国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,明确表明“实施更加开放便利的离岛免税购物政策,实现离岛旅客全覆盖,提高免税购物限额。” 2017年12月1日海南省人民政府发布《海南省旅游发展总体规划(2017-2030)》,指出“近期释放免税购物政策红利”,“优化免税购物政策。

       提升免税购物限额,扩大免税商品品种,优化离岛免税店布局,选择在客流量大的高铁站、港口码头增设免税店。将通过轮渡和邮轮进出岛的游客纳入离岛免税政策适用范围,争取引入国际优秀免税运营商参与海南离岛免税业务,给旅客提供质优价廉的商品。”


近期海南离岛免税购物政策有望再次放宽:离岛旅客全覆盖、提升免税购物限额
图表来源:公开资料整理

       2017年,三亚海棠湾免税购物中心实现营业收入60.84亿元,同比增长29.31%;实现归母净利润9.1亿元,同比大幅增长70.6%。其中三亚店免税商品销售收入58.67 亿元,同比增长28.04%。17全年三亚店接待顾客551万人次,同比增长22%,购物人数131万人次,同比增长35%,客单价4645元,同比下降4.2%。三亚海棠湾免税购物中心经营业绩持续增长主要受益于新品牌带动、品牌商品结构优化、加强市场渠道拓展、促销活动常态化等因素。

17年三亚免税店营收和净利润为60.8和9.1亿元,同比增长29%和71%
图表来源:公开资料整理
17年三亚店购物人次131万,同比增长35%
图表来源:公开资料整理
17年三亚店客单价4645元,同比下降4.2%
图表来源:公开资料整理

       17年海南离岛免税销售额达到80.2亿元,同比增长32%,实现免税购物人次233万人次,同比增长26%,2012-17年离岛免税销售总额年复合增速高达28%,购物人次年复合增速为16%。18年以来受三亚旅游市场持续向好带动,三亚免税销售额继续快速增长,18年1-3月离岛免税实现销售额33.1亿元,累计同比增长26.1%,离岛免税购物人次87.6万人次,累计同比增长25.2%。18年1-4月三亚市接待过夜人次同比增长8.8%,三亚旅游总收入累计同比增长15.3%。根据海南省旅游网报道,2018年“五一”期间,三亚免税店接待人数约5.1万人,同比增长10%,免税成交人数约1.6万人,同比增长37%,免税购物渗透率提升明显。海南省统计局数据显示18年5月免税商品零售额增长22.5%。未来三亚免税店受益于品牌调整、商品结构优化、加强市场渠道拓展、促销活动常态化等,三亚海棠湾免税购物中心经营业绩有望持续增长。

18年1-3月离岛免税销售额同比增长26.1

图表来源:公开资料整理

       参考观研天下发布《2018-2023年中国免税产业市场竞争现状调查及未来发展前景预测报告

18年1-3月离岛免税购物人次同比增长25.2%

图表来源:公开资料整理
18年1-4月三亚过夜人次累计同比增长8.8%
图表来源:公开资料整理
18年1-4月三亚旅游收入累计同比增长15.3%
图表来源:公开资料整理

       河心岛项目:三亚海棠湾国际购物中心配套商业项目河心岛项目于2017年初开工建设,目前正在按照计划推进,已完成土方、护坡、降水及桩基础施工,并于2017年末实现结构封顶。项目招商方案已编制完成,并与300余家商户接洽,开展预招商及美食市集的合作洽谈工作。同时,积极搭建核心运营团队,引进项目投资拓展、投融资、开发建设、市场营销等方面的人才,为业务发展提供保障。

       17年1月26日公司公告拟投资6亿元人民币用于三亚海棠湾河心岛项目建设,将其建成为三亚海棠湾集旅游购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的商业中心。18年3月28日,公司公告拟追加投资3.09亿元人民币继续用于三亚海棠湾河心岛项目建设。。截止 17年底河心岛项目在建工程累计投入占预算比例为19.46%,打造免税旅游文化综合体项目,预计将于2019年开业,届时更为丰富的旅游业态有望为免税店持续引流,促进三亚店业绩持续增长。


三亚免税购物中心配套商业项目-河心岛项目效果图
图表来源:公开资料整理

       三亚免税店周边高星级酒店和大型文旅项目密集: 2018年4月28日,中国首个、全球第三家全要素顶级旅游度假综合体亚特兰蒂斯在三亚海棠湾试正式开业运营,该项目与三亚免税店隔街相望,相距仅一公里多。三亚亚特兰蒂斯总投资高达110亿元,占地面积达54万平方米,年规划客流量约200万人次,内包括七星级酒店1314 间豪华客房、世界名厨主理的餐厅、水疗与奢华精品店、水世界冒险乐园、淡水和海水游泳池、海洋生物展览、海豚互动和保育中心等,有望吸引可观三亚度假人群,为三亚免税店带来大量客流。随着未来亚特兰蒂斯和其他众多高星级酒店陆续开业,海棠湾片区规划的大型旅游项目增加,高档的定位与免税店的客群定位重合度高,有助于提高免税店的客源规模和知名度,海棠湾片区客流量增长前景可观。

三亚海棠湾高星级酒店和大型旅游项目梳理
 
图表来源:公开资料整理

       公司三亚离岛免税业务快速发展受益于离岛免税政策的持续放宽,2018年海南建省 30周年,近期旅游免税相关政策出台预期较强,三亚免税店有望持续受益政策红利,此外未来亚特兰蒂斯、河心岛等多个旅游项目开业将带动免税店客流量,三亚免税店业绩有望持续增长,形成业绩支撑。

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