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2018年中国口腔修复材料行业竞争:氏一家独大 国产品牌正在崛起【图】
发布时间:2018-07-23 09:33
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        一、口腔修复膜与骨材料简介

        口腔修复膜属于生物再生材料,在口腔科临床治疗中主要用于口腔内软组织浅层缺损的修复和腮腺手术中预防味觉出汗(Frey’s)综合征,系采用组织工程学技术,对动物源性的特定组织和器官进行脱细胞、病毒及病原体灭活等一系列处理后,得到具有天然组织空间结构的支架材料。

        口腔修复膜要求具有良好的组织相容性,无免疫排斥反应,在修复病变组织或器官功能的同时,能够诱导组织再生,目前在口腔医疗中已得到广泛应用,尤其是在种植牙领域,另外在颌面外科手术中也得到一定应用。
       
        口腔修复膜可以与骨粉等骨修复材料合用,用于口腔手术后牙颌骨缺损(或骨量不足)的填充和修复,可使种植体更好得与周边牙槽骨质结合,提升创口恢复效果。


口腔修复膜和骨修复材料应用方式

图表来源:公开资料整理

        二、口腔修复膜:估计目前市场规模20亿~30亿元

        由于口腔修复膜与骨修复材料主要应用在种植牙领域,因此其市场规模与我国的种植牙市场直接相关。2017年我国种植牙数量接近200万颗,按照理论上每颗种植牙需使用一张口腔修复膜和一份骨修复材料(骨粉)的标准,以目前一台种植牙手术中膜+骨粉平均2000元的价格水平进行测算,则口腔修复材料在种植牙领域的终端市场的理论规模可达到40亿元。

        由于口腔修复膜和骨修复材料的终端价格基本在1:1到1.5:1的水平,我们认为目前口腔修复膜在种植牙领域的市场空间在20-30亿元之间,骨修复材料最多约为10亿元。

        口腔修复材料在手术成本中的占比不大,如果均采用中值进行测算,则目前一台种植牙手术的费用为15000元,其中包括6800元左右的种植体,1800元的基台,2500元的牙冠,1500元的修复材料,其余2400元则为手术及设备费用。修复材料在种植牙手术中的成本占比最小,医疗机构和患者对其价格的敏感程度相对较低。目前医疗机构针对患者的降价优惠主要集中在植种植体和手术费用上,患者也主要关注这方面的收费情况,修复材料的降价压力较小。


种植牙费用占比,口腔修复膜和骨粉仅占13%左右

图表来源:公开资料整理

        参考观研天下发布《2018年中国口腔医疗行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测

        三、瑞士盖氏一家独大,国产正海生物正在崛起

        目前国内口腔修复材料市场较为集中,外资占据绝对优势,瑞士企业盖氏一家独大,独享约70%的市场份额。国内企业中正海生物名列第一,市场份额在10%左右。另外20%的市场相当分散,除了其它的正规获批产品外,还存在大量的通过其它途径进入我国的品牌,主要在个体私人诊所中使用。

        盖氏等外资企业进入我国市场的时间较早,具备先发优势,且具有良好口碑。但近年来以正海生物为代表的国产企业逐渐成熟,市场占比快速上升,且在产品质量上已无显著差距,同时价格仅为盖氏的二分之一左右,未来进口替代的空间十分庞大。


盖氏一家独大,正海国产代表

图表来源:公开资料整理

国内获批的口腔修复膜及骨修复材料产品情况

图表来源:公开资料整理

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