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2018年中国工业机器人系统集成行业格局:国内企业数量大幅增加【图】
发布时间:2018-07-26 16:10
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        工业机器人系统集成是将工业机器人本体融合至下游应用场景的重要环节。工业机器人系统集成商为下游终端客户提供应用解决方案,负责工业机器人应用二次开发和周边自动化配套设备的集成。相较于工业机器人本体制造商,工业机器人系统集成商还需要具有产品设计能力、对终端客户应用需求的工艺理解、应用行业的相关项目经验等,提供可适应各种不同应用领域的标准化、个性化成套装备。

我国工业机器人下游领域分布

图表来源:公开资料整理

我国工业机器人应用工艺环节分布(万台,%)

图表来源:公开资料整理

        参考观研天下发布《2017-2022年中国系统集成市场规模现状分析及十三五行业商机研究报告

        工业机器人集成主要有三种模式:日本、欧洲、美国模式。日本模式中,工业机器人本体与集成完全分离,工业机器人本体制造商只负责制造工业机器人本体,其子公司或社会上的工程公司进行系统集成;欧洲模式则是工业机器人本体制造与集成均有本体制造商完成;美国模式是工业机器人公司购买品牌工业机器人,自行进行系统集成,交给下游客户。我国工业机器人产业目前更接近于美国模式,从国外购买工业机器人整机,根据不同行业或客户的需求,制定符合生产需求的解决方案。业务形式主要以大型项目(关键设备生产线的集成,如工业机器人工作岛)和工厂的生产线改造为载体,对现有设备进行升级和联网,提供工业控制、传动、通讯、生产与管理信息等方面的系统设计、系统成套、设备集成及EPC工程等服务。主要因为前两种模式需要工业机器人本体制造商在市场上占有较大的份额,日本(发那科、安川等)、欧洲(ABB、库卡)这类企业才能支撑这两类模式。


三种集成模式

图表来源:公开资料整理

        工业机器人系统集成商作为我国工业机器人市场上的主力军,普遍规模较小,年产值不高,面临强大的竞争压力。我国自2015年起在产业政策的扶持下企业数量大幅增加。

我国工业机器人系统集成商数量

图表来源:公开资料整理

我国工业机器人系统集成商销售收入

图表来源:公开资料整理

        据PAISI,2017年我国工业机器人集成数量年达到1976家。但是,绝大多数工业机器人系统集成企业规模偏小,与国际巨头规模差距悬殊。其中营收超过1亿元的仅40-50家,绝大部分企业系统集成业务营收不超过3000万元。主要原因在于:

        行业应用经验需积累。由于国内工业机器人系统集成商起步相较于国际巨头较晚,国内大多数系统集成商是近3年成立的,在技术积累、项目经验上比较欠缺。国际厂商的先发优势占据了高端工业机器人应用场景(如汽车工业),国内厂商主要参与非核心环节、附加值较低的项目。

        行业特点决定系统集成较难形成规模效应。工业机器人集成是二次开发的特点决定了集成商需要下沉至下游特定行业。一方面,工业机器人系统集成项目一般无法进行完全标准化及批量复制;另一方面,工业机器人系统集成有较高行业壁垒,跨行业拓展有一定的业务门槛。而多项目同时推进又面临人才资源紧缺和流动资金压力,因此专注于系统集成的企业较难形成规模效应。


工业机器人系统集成市场主要参与者

图表来源:公开资料整理

工业机器人系统集成市场主要参与者主要包括四类:本体制造商、自动化设备企业、工业机器人贸易商,应用企业自动化部门。国内的市场参与者主要集中在自动化设备企业,工业机器人本体制造商像新松工业机器人、埃斯顿等也会涉及一些领域。而工业机器人贸易商与企业中的自动化部门参与较少,主要因为工业机器人贸易商研发和集成能力较弱,不具竞争力;而企业中的自动化部门虽然对生产流程和工艺熟悉,但是自身集成能力有限,仍需要由该领域系统集成商协助完成。

国内较有代表性的工业机器人系统集成商

图表来源:公开资料整理

        受益于我国制造业升级改造的强劲需求,工业机器人系统集成将有巨大的市场空间。一般情况下,系统集成费用大约是工业机器人本体价格相当,2018-2020年市场规模将分别达253亿元、321亿元、400亿元。

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