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2018年中国工程机械行业格局:龙头份额更加集中 竞争更加有序【图】
发布时间:2018-07-26 16:33
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        行业周期轮动导致中小企业市场出清,挖机集中度提升带动龙头超越行业增长。挖机市场销量前三的分别为三一、卡特和徐挖,销量排前六的再加上斗山、柳工和临工。在行业周期轮动下中小企业市场出清,龙头企业份额不断提升,CR3(销量口径)从2009年10%左右提升至2018年的45%左右,CR6(销量口径)从2009年的35%左右提升至2018年70%左右。挖机市场现存的各大企业实力强劲,各方面差距不断缩小,而剩余的市场份额有限,企业间竞争激烈。

2018年国内挖机CR3较2009年提升35pct左右(销量口径)

图表来源:公开资料整理

        中国起重机械三足鼎立,行业集中度高。我国起重机械营收规模前三分别是徐工机械、三一重工和中联重科,2016年三者在起重机业务上的销售收入分别是54.8/27.1/35.4亿元,合计占整个起重机械行业销售收入的90.80%,相较2009年提升14.71pct,行业集中度高。

        参考观研天下发布《
2018年中国工程机械市场调研报告-行业竞争态势与发展风险评估

2016年起重机械市场CR3为90.80%(销售收入口径)

图表来源:公开资料整理

        龙头企业维持寡头垄断,徐工拥有绝对优势。我国起重机行业始终维持寡头垄断格局,徐工机械、三一重工、中联重科三足鼎立。徐工机械汽车起重机市占率维持在50%左右,拥有绝对优势;三一重工近年来市占率不断提升,逐渐发展至与中联重科不相上下。龙头企业把握约90%的市场份额,有望在本轮周期向上中充分受益,业绩增长确定性较高。

徐工机械汽车起重机市占率维持在50%左右(销量口径,%)

图表来源:公开资料整理

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