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2018年中国物业管理行业市场份额:龙头初起 业务多元化增强【图】
发布时间:2018-07-30 10:40
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  从行业份额分布来看,在行业规模稳定增长的前提下,百强企业平均在管面积增长幅度超过整个行业,占整个行业比重从2014年的19.5%攀升至2017年的32.4%。与此同时,百强单个项目管理面积有所提高,2017年百强企业单个项目管理面积均值达17.8万平米,较2016年增长8.3%。

百强企业管理情况变化

图表来源:公开资料整理

  其次,龙头行业增长率又要高于其他百强企业,相比2014年,2017年TOP10物业企业管理面积占市场份额从4.37%跃居11.06%。至2017年,TOP10企业平均在管面积达到21588万平方米,已达到了百强企业的6.82倍。这一趋势证明物业行业中大企业在扩张、提升增值服务、承接大体量项目和多种业态项目等优势上,龙头企业能发挥的更好,因此物业管理行业已呈现强者愈强的态势。

TOP10企业管理情况变化

图表来源:公开资料整理

TOP10与百强历年在管面积比值

图表来源:公开资料整理

  总的来看,物业管理行业仍处于“大市场,小龙头”的格局,但是龙头企业的成长和扩张速度将大大超过其他企业,小龙头有着成长为大龙头的趋势,而且因为龙头企业的优势还会伴随龙头企业成长而增强,我们认为集中度进程将不断加快。

  目前我国物业管理公司主要分为两大类:一类为独立的物业管理公司,这类公司没有母公司资源和品牌支持,主要靠专业化、优质的服务水平、口碑及良好的信誉度取胜,如中奥到家、彩生活。这一类公司在探索增值业务经营上较为主动,也乐于开发O2O经营模式,在管理面积上不乏后来居上者。
  
  另一类,也是目前龙头企业中占主要的,是依托大型房企的物业管理公司。它们最初作为地产开发的附属业务而设立,随着物业服务规模的扩大,业务盈利能力的改善,这些公司不乏拆分独立上市,去发挥自身竞争力来开拓市场者。当然,依托其母公司,他们在获取管理面积上占据着先天的优势,如万科物业、碧桂园服务、绿城服务、保利物业等等。

  参考观研天下发布《
2018年中国物业管理行业分析报告-市场深度调研与发展趋势预测

  目前市场上该类物业企业尽管从存量上来说,仍有较大比例业务来自于母公司,但是也开始积极参与市场竞争,在增量上已有一定比重业务来自第三方公司。例如碧桂园服务2017年通过市场化拓展的新增面积中,市场化拓展获得的达到21.6%,而雅生活服务已高达62.5%,相比之下两者在2017的在管面积中,市场化拓展获得的分别只占14.2%和42%。在这种趋势下,许多物业公司在管面积中来自第三方开发比例持续攀升,如碧桂园从2015年的3.08%迅速上升至2017年的10.86%。


2017年部分公司在管项目来源比例(按面积)

图表来源:公开资料整理

2017年物业公司新增面积市场化拓展占比

图表来源:公开资料整理

部分公司历年来自第三方在管项目面积比重

图表来源:公开资料整理

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