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我国工程咨询行业SWOT分析:替代生产者踏入加剧竞争态势
发布时间:2020-06-19 08:46
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        工程咨询是为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务,是近年来新兴的一个行业,为国家重要产业之一。我国改革开放以来,工程咨询行业的规模和增长速度急剧加快,2018年我国工程咨询行业市场规模达7878亿元。

2015-2018年我国工程咨询行业市场规模情况
 
数据来源:公开资料

        一、行业优势分析(S)

        1、建筑行业稳定发展

        在建筑业蓬勃发展的今天,社会对建筑工程质量、形态等方面也提出了更高的要求。开展全过程工程咨询服务,可提高建筑工程设计和施工的效率与精细化水平管理,提升工程设施安全性、耐久性、可建造性和维护便利性,降低生命全周期运营维护成本,增强投资效益。

        建筑业对国民经济影响很大,建筑业增加值在国内生产总值中的占比逐年提升,2019年占比达7.16%。近两年,国民经济在多重因素影响下增速放缓,传统业务和赚钱模式将受到挑战,在此种新常态下,建筑业仍是我国的支柱产业。

2010-2019年我国建筑业增加值占国内生产总值比重
 
数据来源:公开资料

        2、政策持续出台

        近年来,国家颁布了多项政策支持和规范我国工程咨询产业发展。同时,国家也积极促进工程咨询行业充分竞争,不仅提出要放宽对外资的投资准入,而且进一步放开内资企业及个人对外投资。

相关产业政策
产业政策 时间 颁布单位 主要内容
关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见 2019.03 国家发改委、住建部 鼓励多种形式全过程工程咨询服务模式。除投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询外,咨询单位可根据市场需求,从投资决策、工程建设、运营等项目全生命周期角度,开展跨阶段咨询服务组合或同一阶段内不同类型咨询服务组合。鼓励和支持咨询单位创新全过程工程咨询服务模式,为投资者或建设单位提供多样化的服务。
粤港澳大湾区发展规划纲要 2019.02 中共中央、国务院 构筑大湾区快速交通网络。以连通内地与港澳以及珠江口东西两岸为重点,构建以高速铁路、城际铁路和高等级公路为主体的城际快速交通网络,力争实现大湾区主要城市间 1 小时通达。编制粤港澳大湾区城际(铁路)建设规划,完善大湾区铁路骨干网络,加快城际铁路建设,有序规划珠三角主要城市的城市轨道交通项目。
关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见 2018.07 国务院办公厅 科学编制城市轨道交通规划,严格落实建设条件,有序推进项目建设,着力加强全过程监管,严控地方政府债务风险,确保
 
城市轨道交通发展规模与实际需求相匹配、建设节奏与支撑能力相适应,实现规
 
范有序、持续健康发展。
关于保障城市轨道交通安全运行的意见 2018.03 国务院办公厅 加强城市轨道交通规划、建设、运营协调衔接,加快技术创新应用,构建运营管理和公共安全防范技术体系,提升风险管控能力。
关于加强城市轨道交通工程关键节点风险管控的通知 2017.11 住建部 为了提升关键节点风险管控水平,有效防范和遏制事故发生,提出明确关键节点风险管控原则,规范开展关键节点风险管控, 强化关键节点风险管控责任落实。
深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议 2017.07 国家发改委、广东省人民政府、香港特别行政区政府、澳门特别行政区政府 强化城市内外交通建设,便捷城际交通, 共同推进包括港珠澳大桥、广深港高铁、粤澳新通道等区域重点项目建设,打造便捷区域内交通圈。建设稳定安全的能源和水供应体系,进一步提升信息通信网络基础设施水平、扩大网络容量。
广东省综合交通运输体系发展“十三五”规划 2017.04 广东省发展和改革委员会 在轨道交通方面,全省铁路运营总里程将达 5500 公里。重点打造“五纵二横”高速铁路骨干网络,高速铁路运营里程达2000 公里,实现市市通高速铁路,与各陆路相邻省(区)均有高速铁路连接。
“十三五”现代综合交通运输体系发展规划 2017.02 国务院 到 2020 年,城市轨道交通运营里程将比2015 年增长近一倍。重点推动高铁、地铁等轨道交通站场、停车设施与周边空间的联动开发。重点推进地下空间分层开发, 拓展地下纵深空间,统筹城市轨道交通、地下道路等交通设施与城市地下综合管廊的规划布局,研究大城市地下快速路建设。
推进智慧交通发展 行 动 计 划(2017-2020) 2017.01 交通运输部 推动智能化客运枢纽建设,促进铁路、民航、长途汽车、城市轨道交通、城市公交、出租汽车等多种运输方式之间运力匹配、集散协调。
关于加强城市轨道交通人才建设的指导意见 2017.01 国家发改委、教育部和人社部 到 2020 年,全国城市轨道交通人才培养标准体系基本完善,学校、企业等培养主体培养规模和质量快速提升,基本消除城市轨道交通发展人才缺口,有效满足行业发展要求。
资料来源:国务院、国家发改委等

        二、行业劣势分析(W)

        1、业务区域性

        受自身业务历史习性及交通工程地方政府导向的影响,工程咨询企业具有一定的区域性。多数工程咨询企业业务集中在本地,自身业务范围难以向外拓展,而外来的掌握先进技术的工程咨询企业,也难打入本地市场,不利于行业的先进技术推广,阻碍行业的结构优化升级。

        2、人才竞争加剧

        工程咨询属于知识密集型服务行业,尤其对于设计业务而言,人才至关重要。高级设计人才储备稀缺,不能满足工程咨询快速发展的需要,在一定程度上限制了工程咨询企业的发展。

        三、行业机会分析(O)

        1、新基建高发展助力

        
        虽然我国国民经济保持良好的发展势头,但是在中美贸易摩擦、全球经济下行压力加大、疫情爆发等影响下,我国急需扩大内需,带动社会经济的增长。新基建的提出,将加快基础设施的建设,同时,也给工程咨询行业带来了极好的机遇。

2020-2025年我国“新基建”各领域总投资规模测算
 
数据来源:公开资料

        四、行业威胁分析(T)

        1、潜在进入者的威胁


        自从我国加入WTO后,政府对GATS有关承诺的生效,国际咨询工程涌入中国市场,势必对国内工程咨询公司造成威胁。目前,已有141家大型工程咨询公司入驻中国,并且这些公司在市场操作能力和经营水平和资金等方面都占有很大优势,加上国家的各种保护措施逐渐取消,国际工程咨询公司与国内工程咨询企业抢夺市场,从而由潜在进入者成为竞争者。

        2、替代品生产者的威胁

        随着经济和科技的高速发展,我国工程咨询行业在业务合作方面面临许多新局面、新问题,尤其是多行业的交叉,使得工程咨询行业界限趋于更加模糊。一些大型会计师事务所和管理公司,凭借特有的专业背景和素质,在工程咨询边缘市场的争夺有一定优势。(TC)

        以上数据资料参考《2019年中国工程咨询行业分析报告-市场格局现状与发展定位研究》。

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