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我国中医药产业SWOT分析:市场规模持续扩大 但替代品正在抢占份额
发布时间:2020-06-28 09:51
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       随着居民收入提高、消费结构升级,人们在医疗健康方面的消费支出比重越来越高,我国中医药产业迎来飞速发展。数据显示,预计到2020年,我国中医药大健康产业的市场规模将超3万亿元,到2025年有望达到7.5万亿元。

2017-2025年我国中医药大健康产业市场规模及预测
 
数据来源:公开资料整理

       一、行业优势分析(S)

       1、我国中药材种植面积持续扩大

       中药材的种植,是中医药发展坚实的基础。目前,我国各地正在推动落实《中药材保护和发展实施方案》和《中药材产业扶贫行动计划(2017-2020年)》,在政策利好下,我国中药材的种植面积保持持续扩张趋势,数据显示,预计到2020年我国中药材种植面积将超过6620万亩(含林地种植面积)。


2014-2020年我国中药材种植面积及预测
 
资料来源:公开资料整理
       2、我国中药材资源丰富

我国幅员辽阔,天然中药材资源品种十分丰富。目前,我国拥有超万种药用植物、动物和矿物。丰富的野生天然中药资源为我国中药产业的发展提供了重要的基础保证。

       3、我国中医药产业链布局完善

       中医药行业分为中药材等原材料的种植、养殖,经过加工后成为中成药药材。除了可以直接进行中药材贸易以外,在生产后还可以作为中药饮片、中成药、中药配方颗粒等产品,在医药市场中流通。


我国中医药产业链
 资料来源:公开资料整理

       4、政策大力扶持

       近年来,国家出台了一系列政策大力发展中医药产业,同时各地也在积极推动政策的落实,不仅要保护我国中药材的发展,还提出要充分发挥中医药独特优势。提高中医药服务能力,推进中医药继承创新。


我国中医药产业相关政策
颁布时间 政策名称 主要内容
2018年7月 《关于加强中医药健康服务科技创新的指导意见》 到2030年,建立以预防保健、医疗、康复的全生命周期健康服务链为核心的中医药健康服务科技创新体系,完善“产学研医用”协同创新机制,中医药健康服务科技创新能力与创新驱动能力显著提升。
2018年8月 《关于加强中医医疗器械科技创新的指导意见》 到2030年,中医医疗器械共性关键技术和核心部件的研发取得突破,研发并转化应用一批适应临床需要与市场需求的精细化、集成化、数字化、智能化产品;加强与微电子技术、信息科技、材料技术、新一代制造技术、传感技术和生物技术等现代科技相融合,中医医疗器械性能、质量与科技含量显著提升;进一步加强中医医疗器械科技创新平台体系建设,中医医疗器械标准体系基本完善,培养一批既懂中医又掌握现代科学技术的多学科交叉的研发人才与创新团队;中医医疗器械生产企业的创新作用和能力显著增强,提高产业竞争力与产业化水平。
2018年12月 《全国道地药材生产基地建设规划(2018—2025年)》 到2020年,建立道地药材标准化生产体系,基本建成道地药材资源保护与监测体系,加快建设覆盖道地药材重点产区的生产基地。到2025年,健全道地药材资源保护与监测体系,构建完善的道地药材生产和流通体系,建设涵盖主要道地药材品种的标准化生产基地,全面加强道地药材质量管理,良种覆盖率达到50%以上,绿色防控实现全覆盖。
2019年7月 关于在医疗联合体建设中切实加强中医药工作的通知 包括切实提高思想认识和政治站位、推进中医医院牵头组建多种形式的医联体、全面提升县级中医医院综合能力、加强政策保障。
2019年11月 《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》重点任务分工方案 包括健全中医药服务体系、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、大力推动中药质量提升和产业高质量发展、加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承与开放创新发展、改革完善中医药管理体制机制等。
2019年12月 关于印发诊所改革试点地区中医诊所和中医(综合)诊所基本标准(2019年修订版)的通知 各试点城市卫生健康行政和中医药主管部门要加强对中医诊所和中医(综合)诊所的监督管理,发现不符合标准的要限期整改,整改不落实的,由登记机关注销《医疗机构执业许可证》。
资料来源:公开资料整理

       二、行业劣势分析(W)

       1、理论研究较为滞后

       数据显示,目前,我国对于中药的药理性研究较为滞后,90%以上的重要毒性未能被科学掌握。此外,我国中医药发展仍面临传承不足、创新不够的严峻挑战,缺乏中医药临床疗效评价体系,导致我国整体中医药水平无法快速提升。

       2、中药材资源利用率低
       目前,我国大部分中药材资源都未得到很好利用,甚至有些名贵的中药材资源开始面临枯竭。我国中药材企业数量规模较小,开发利用的技术含量较低,造成产品质量不稳定,难以满足国内外用户的需求,削弱了我国中药的市场竞争能力。

       3、市场集中度低
       与发达国家相比,我国中医药产业集中度仍处于较低水平,医药制造行业企业多、小、散问题突出,低水平重复建设现象较为严重,造成过度竞争、资源浪费和环境污染。

       三、行业机会分析(O)

       1、医药产业飞速发展

       随着我国经济的快速发展,我国居民生活水平不断提高,叠加国内医疗体制改革、人口老龄化现象逐步明显等因素的影响,我国医药市场迎来高速发展。数据显示,2019年我国医药市场规模为1.64万亿元,预计2020年将达到1.75万亿元。


2015-2020年我国医药市场规模及预测
 
数据来源:公开资料整理

       在医药大行业飞速发展的背景下,我国中医药各子市场规模也在扩大。数据显示,预计2020年我国中药材、中药饮片、中药配方颗粒市场规模将分别达到1919亿元、2500亿元、155亿元。

2017-2020年我国中医药子市场规模及预测
 数据来源:公开资料整理

       2、我国人口老龄化和社会观念对中药接受程度高

       数据显示,2019年,我国60岁及以上的老年人口数达到2.54亿,占总人口比例18.1%,65岁及以上老年人口达到1.76亿人,占总人口的12.6%。预计到2022年,我国65岁及以上人口将占总人口的14%以上。


2017-2022年我国65岁及以上人口占比及预测
 
数据来源:国家统计局

       而由于老年人已进入身体机能的衰退期,感染各种疾病的几率相比青壮年大大增加,这极大地提高了对医药品的市场需求,而中药学在我国几千年的历史发展进程中,以其独特的诊疗方法和效果及完备的理论体系获得了较高的认同,更易成为老年群体的选择。

       四、行业威胁分析(T)

       1、潜在进入者的威胁:国外企业逐渐进入我国中医药市场

       随着经济全球化进程加快,我国医药市场不断开放,国外医药企业开始大量涌入,一些海外的巨头制药企业开始进入到中药市场,由于这些企业拥有雄厚的资金、先进的科技和管理经验,将对本土的企业形成巨大的压力。

       2、替代品生产者的威胁:生物制药抢占中药市场
随着全球科技的进步,生物制药发展迅速,数据显示,预计到2020年我国生物医药行业市场规模为2669亿元,预计到2025年将超过5000亿元。未来,随着生物制药技术取得突破性进展,其市场规模持续扩大,在推动中药产业的技术进步的同时,也将给中药产业造成极大压力。


2020-2025年我国生物医药市场规模预测
 数据来源:公开资料整理(shz)

       以上数据资料参考《2019年中国中医药行业分析报告-行业发展现状与投资定位研究》。

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