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我国头盔市场SWOT分析:原材料供应充足 “一盔一带”行动带动市场需求
发布时间:2020-07-02 08:46
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         头盔作为一种保护头部的护具,其历史可以追溯到远古时期,用于狩猎和格斗。广泛用于军事、建筑采矿、运动和日常生活中。根据工作分类可以分为焊接用头盔、喷砂头盔、防热辐射头盔、防紫外线头盔、消防头盔、防弹头盔、防暴头盔、建筑用头盔等。

        自2018年以来,我国头盔市场开始加速。根据数据显示,2018年国内摩托和头盔市场销售额约为16亿元,同比增长22%;初步估算,2019年增速将增至50%,销售额将达到24亿元。

        一、行业优势分析(S)

        原材料供应充足。目前我国,头盔外壳的原材料主要有ABS、PC树脂、EPS、EPP等材料,其中ABS和PC树脂是最常用的制作材料。

        近年来我国ABS树脂产量呈现平稳增长态势。数据显示,到2019年我国ABS树脂的产量为384.1万吨,同比增长3.9%,产能接近420万吨。


2011-2019年我国ABS树脂产量情况
数据来源:公开数据整理

        PC树脂方面,受国内外资本技术推动,PC项目加速建设,使得产能不断增加。据统计,我国目前有将近20个拟在建PC项目,合计总产能超过460万吨,预计未来几年我国PC产能将集中释放。

        二、行业劣势分析(W)

        1、国内头盔企业起步晚,行业基础较弱

        从注册时间来看,中国超七成的头盔产业相关企业注册成立于5年之内,多数头盔企业较为年轻;从企业注册资本角度来说,头盔生产企业多为中小型规模,69%的头盔生产相关企业注册资本在500万元以下,5000万元以上的头盔生产企业占比不足10%。

        2、行业标准尚缺

        虽然我国摩托车头盔的国家标准较为完善,但目前电动车头盔标准尚缺。

        3、产品质量问题

        由于我国对于电动自行车,尚无明确标准,导致电动自行车头盔出现了低质低价竞争现象,大量产品达不到头盔标准的安全防护要求。数据显示,2019年,国家市场监督总局网站针对60种产品质量进行监督,抽查了全国9个省(区、市)的57家企业生产的59批次摩托车乘员头盔产品。其中,8批次产品不合格,不合格率为13.6%。不合格项目涉及护目镜、佩戴装置强度性、吸收碰撞能量性能以及耐穿透性能。

        3、公民意识问题

        目前我国中国大多数人还没有养成佩戴头盔的观念。数据显示,仅有44.83%表示经常或一直戴头盔。而从个人拥有摩托车头盔数量可以发现有88.08%的人至少拥有一个头盔,一个头盔也没有的人仅占11.92%。

        三、行业机会分析(O)

        “一盔一带”行动带动市场需求。在此前2020年4月21日,为进一步提升摩托车、电动自行车骑乘人员和汽车驾乘人员安全防护水平,公安部交通管理局部署在全国开展了“一盔一带”安全守护行动。随后各地政府积极响应,部署相关行动。例如河南省从6月1日起,对电动自行车骑乘人员不带头盔的以纠正、教育为主。浙江省出台《浙江省电动自行车管理条例》。

部分省市“一盔一带”行动开展情况
地区 时间 措施 主要内容
江苏 5月15日 《江苏省电动自行车管理条例》 条例将于今年7月1日正式施行。《条例》明确,电动自行车驾驶人和乘坐人应当保戴安全头盔,否则将处警告或最高50元罚款。
  浙江 5月15日 《浙江省电动自行车管理条例》 条例对骑行电动自行车是否需佩戴头盔问题也做了明确规定。根据条例规定,电动自行车驾驶人或搭载人未佩戴安全头盔的,交管部门将对其处以警告或者20元以上50元以下罚款。
  云南 5月15日 “一盔一带“安全守护行动 云南省昆明、曲靖、玉溪等多个州市启动“一盔一带“安全守护行动。昆明市主城区的多条道路上,交警和交管人员向骑电动车和共享助力车的市民提醒戴头盔,向没有戴头盔的车主出具安全提示单。云南省6月1日起将全面加强执法管理,依法查纠摩托车、电动自行车骑乘人员不佩戴安全头盔,汽车驾乘人员不使用安全带行为。
  广东 5月14日 “一盔一带安全常在“警企联合劝导外卖骑手倾戴安全头盔活动启动仪式 广东交警接下来将以城市外卖电动自行车通行集中的主要路口以及居民小区、商场、写字楼等区域周边道路为重点路段,以11时至13时、17时至19时等用餐高峰为重点时段,开展”一盔头盔活动启动仪式一带“安全守护行动。
  北京 5月14日 “一盔一带“宣传劝导活动 劝导电动车驹行者戴好安全头盔,并向市民发放“一盔一带”宣传资料。
  山东 5月-8日 “一盔一带“直播活动 山东烟台省、济宁市交警上路开展“一盔一带安全常在主题直播活动。在直播活动中,民警对电动车、限托车驾乘人员未戴安全头盔等行为及时进行了正面宣传和引导,向过往群众讲解了骑乘限托车、电动车安全出行事项。
  山西 4月26日 “一盔一带“安全守护行动部署 即日起至年底,山西省公安厅交管局将根据公安部交管局部署在全省开展”一盔一带“安全守护行动。行动期间,各地公安交管部门将加强宣传引导,增强群众佩戴安全头盔、使用安全带意识;积极联合行业主管部门、行业协会推广“买电动、自行车送头盔”“买保险送头盔“模式,组织快递、外卖、出租车、网约车等重点行业示范引领,切实配齐用好安全头盔、安全带。同时,公安交管部门还将加强执法管理,依法查纠摩托车、电动自行车骑乘人员不佩戴安全头盔、汽车驾乘人员不使用安全带行为,助推养成安全习惯。
 
资料来源:公开资料整理

        随着各地新政的出台,头盔一夜之间爆红,全国头盔数量缺口或超过2亿。未来几年,我国头盔行业的市场规模将会大幅增长,预计2020年头盔行业销售额将达到31亿元。

2017-2020年我国头盔行业销售额情况
数据来源:公开数据整理

        快递、外卖行业快速发展对于电动自行车的需求量也庞大,从而也给头盔市场带来一定的需求。据调查数据显示,2019年中国电动自行车产量为3609.3万辆,同比增长10.1%。

2015-2019年中国电动自行车产量趋势
数据来源:公开数据整理

        四、行业威胁分析(T)

        1、运输和搬运成本较高

        在需求短时间爆发的情况下,人工短缺,搬运成本显著上涨拉高了头盔成本。其次,疫情下口罩长期短缺改变了商家的囤货习惯,制造厂商大量囤零部件、商家大量囤货等投机行为也加剧了头盔的短期局面。

        2、国内产能远远不足

        作为劳动密集型行业,头盔的单个头盔生产时间长,头盔模具的制作短期也难以完成,所以相比于口罩新建产能或者大规模转产都较为困难,预计头盔制造环节供不应求局面短期难以改变。(WW)

        以上数据资料参考《2020年中国摩托车头盔行业分析报告-产业发展现状与盈利前景预测》。

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