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我国动力电池行业PEST分析:政策利好发展 能量密度显著提升
发布时间:2020-07-02 08:52
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        近年来受益于政策利好、下游市场新能源汽车不断发展,我国动力电池行业得到了良好发展。数据显示,到2020年4月,我国动力电池产量累计13GWh。其中,三元电池产量累计8.6GWh,占总产量的66.6%。

        一、政策环境(P)

        自2009年推行新能源汽车“十城千辆”以来,国家各级政府部门陆续出台一系列鼓励和推动动力电池行业发展的相关政策,驱动我国动力电池产业规模持续扩大。


我国动力电池行业相关政策情况
时间 政策 主要内容
2018年1月 电动汽车用锂离子动力蓄电池安全要求 作为国内电动汽车用动力电池单体、电池包或系统的强制标准,其范围涵盖了电动汽车用锂离子动力电池单体。电池包或系统的试验方法与安全要求。
2018年3月 关于组织开展新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知 经过七部门]组织对有关地区及企业申损的新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案进行评议,确定京津冀地区、山西省、上海市,江苏省、浙江省、安徽省,江西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、四川省、甘肃省、青海省、宁波市、厦门市及中国铁塔股份有限公司为试点地区和企业。
2018年7月 关于节能斷能源车船享受车船税优惠政策的通知 免征车船税的新能源汽车是指纯电动商用车、插电式(含增程式)混含动力汽车、燃料电池商用车。纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围,对其不征车船税。
2018年11月 提升新能源汽车充电保障能力行动计划 力争用3年时间大幅提升充电技术水平,提供充电设施产品质量,加快完善充电标准体系,全面优化充电设施布局,显著增强充电网络互联互通能力,快速升级充电运营服务品质,进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局作为行动计划目标。
2019年1月 锂离子电池行业规范条件(2018年本) 该规范明确了锂离子电池行业的产业布局及项目设立相关要求,建立了生产规模和工艺技术、质量管理、智能制造、绿色制造、安全生产和职业卫生、社会责任、监督和管理等相关行业规范。
2019年3月 关于进步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策,优化技术指标,坚持“扶优扶强”;完善补贴标准,分阶段释放压力;完善清算制度,提高资金效益:营造公平环境,促进消费使用;强化质量监管,确保车辆安全。
2019年7月 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(修正案征求意见稿) 修改传统能源乘用车适用范围;2021年度、2022年度、2023年度,新能源汽车积分比例要求分别为14%.16%、18%;完善传统能源乘用车燃料消耗量引导和积分灵活性措施。
2019年8月 关于加快发展流通促进商业消费的意见 释放汽车消费潜力。实施汽车限购的地区要结合实际情况,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。
2019年12月 新能源汽车产业发展规划(2021-2035年) (征求意见稿) 2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右。2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,插电式混合动力(含增程式)乘用车新车平均油耗至2. 0升/百公里。
2020年2月 关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见 继续支持智能光伏、锂离子电池等产业以及制造业单项冠军企业,巩固产业链竞争优势。重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人:增材制造、智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业。
 
资料来源:公开资料整理

        二、经济环境(E)

        近年来,我国经济及国民人均消费一直保持增长趋势,也为我国动力电池提供了消费基础。虽然进入2020年,受疫情影响,产总值与居民人均消费支出出现大幅下滑。但随着疫情的有效防控,国内生产总值与居民人均消费支出将会恢复增长。数据显示,2019年国内生产总值为990865.1亿元,同比增长6.1%;居民人均消费支出为21558.85元,同比增长8.6%。到2020年一季度国内生产值为206504.3亿元,同比下降6.8%;居民人均消费支出为5082 元,同比下降12.5%。


2015-2020年Q1国内生产总值与同比增长情况
数据来源:国家统计局
2015-2020年Q1我国人均消费支出情况
数据来源:国家统计局

        三、社会环境(S)

        近年来受环保因素影响,国家相继出台新能源汽车利好政策,在此背景下,我国动力电池也呈现快速增长。而由于以目前燃料电池技术的发展,短期内要大规模应用并取代纯电动汽车很难,而新的电池技术(锂空锂硫等)尚处于基础研发阶段,走向市场应用也很难,同时化石能源的短缺又注定必须要寻找相对清洁的替代燃料(能源)取代汽油等,因此动力电池在电动汽车中的应用将只增不减。

        虽然近几年来受补贴政策消退以及进入2020年疫情影响,新能源车市场表现不佳。但得益于国内疫情的好转以及各地方政府促消费政策的出台,市场出现明显回暖。同时预计“双积分”新政的出台,会激发车企下半年对新能源汽车的生产热情。而随着更多有竞争力的产品推向市场,以及消费者对新能源汽车的认可度提升,市场有望恢复高增长。根据数据显示,截止到2020年5月,我国新能源汽车产量为29.5万辆,同比下降39.7%;销量完成28.9万辆,同比下降38.7%。

2015-2020年5月我国新能源汽车产量情况
数据来源:汽车工业协会
2015-2020年5月我国新能源汽车销量情况
数据来源:汽车工业协会

        四、技术环境(T)

        近几年来,在补贴政策的刺激之下,我国动力电池技术快速发展。根据数据显示,当前动力电池企业量产的三元电池单体比能量普遍达220wh/kg-240wh/kg左右,系统能量密度达到140wh/kg-160wh/kg,相比2017年年初单体比能量200wh/kg,系统能量密度120wh/kg有较大提升。从路径来看,目前我国电池企业主要采用了改进材料和体系和PACK轻量化两大路径。其中三元电池主要从此前的NCM523向NCM622再向NCM811/NCA迈进,对能量密度的提升作用较为明显。

        值得注意的是,尽管近两年中国动力电池技术已经得到显著提升,但距离国家相关政策制定的目标还存在较大差距。根据《中国制造2025》、《促进汽车动力电池产业发展行动方案》以及《汽车产业中长期发展规划》,到2020年,我国动力电池单体比能量要达到300wh/kg以上,力争实现350wh/kg,系统比能量力争达到260wh/kg、成本降至1元/瓦时以下。而此前国家发展和改革委员发布的《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》)更是明确指出,新建车用动力电池单体/系统投资项目拟生产的产品,除满足国家和行业相关标准外,还应满足能量型电池单体比能量不低于300wh/kg,系统比能量应不低于220wh/kg。

        因此总体看来,对比当前全球主流电池企业的电池能量密度水平,要达到单体300wh/kg,系统220wh/kg的目标存在较大难度,在短期内也难以实现,对我国电池企业而言也是巨大的压力和挑战。(WW)

        以上数据资料参考《2019年中国动力电池行业分析报告-市场发展现状与发展机会预测》。

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