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2018年中国自主可控行业生态圈分析及市场空间预测(图)
发布时间:2018-05-25 10:05
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        一、自主可控生态圈
       
        基础层具体是指基础软件,整体实力较为薄弱,有望弯道超车。基础层的代表有高端通用芯片、SoC芯片、基础软件等,是国产替代领域的难点和重点。由于我国计算机行业起步较晚,大部分技术、工艺、标准多为引进外国,失去了先发优势。加上基础层的芯片和软件需要大量的投入,且短期内很难看到回报,所以世界上只有少数几家公司愿意去发展基础层,这也是我国的基础层产品比较薄弱,发展较慢的原因。
       
        但是,由于基础层在IT领域属于比较重要的一部分,决定了整个生态,中间层必须依靠在基础层建立的标准之上才能够形成。而且我国作为拥有17万亿IT市场的需求大国,一直想要打破外国垄断,形成自己的体系。所以,不管是市场结构和政策方面,国产替代动力强劲。
       

自主可控全景图
 
        图表来源:公开资料整理

        中间层较为扎实,成熟度高。中间层主要是指硬件设备,由服务器、通信设备、防火墙、移动终端等组成。在这些领域,我国的制造能力很高,已经完全自主品牌化。比如,服务器已有银河系、曙光系、联想、浪潮、华为等;通信设备也有华为、中兴;在防火墙领域有启明星辰、绿盟、华为等;移动终端(手机)方面,国产HOV也是占据前几名。虽然在银行、交易等高性能服务器上还有所差距,但是总体来说技术非常扎实,自主可控的能力较强。
       
        参考观研天下发布《
2018年中国自主可控行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究
       
        上层应用指软件开发、调试、管理工具,近年来发展较快,但市场割据。应用层下游客户的需求多为定制化、非标准产品,所以应用层相对来说门槛较低,参与的企业较多,市场较为分散,形成了诸侯割据的局面,同时也出现了层次不一、标准不一等问题。总体看来,应用领域发展较快,在各个领域都出现了国产替代应用软件,在品质上也向国外厂商靠拢。
       
        二、自主可控市场空间和未来发展思路
       
        1、市场空间:国产替代加速,市场放量速度有望超预期
       
        随着网络信息安全上升为国家战略,从2017年开始基于国产芯片等国产IT基础设备产品开始逐步放量。党政军核心人员700万人,预计需要900万台基础设施,假设平均每颗芯片2000元,那么仅芯片替代规模就高达180亿元。软件部分按照操作系统、办公软件、OA系统等配置来计算,单机的硬件与软件价值与成1:1到1:1.5比例,那么软件部分市场在570亿到855亿之间。软硬一体计算,核心替代空间高达1,140亿至1,420亿元。我们预计未来4年自主可控订单释放的速度会承加速上升形态。再加上整机(终端及服务器)、服务等IT设施的国产化替代,预计党政军系统整体替代空间高达2000亿元。
       
        若将金融等国民经济基础行业也考虑在内,则基础IT设施的国产替代空间达万亿,市场空间极其广阔,其中利润前景更是不可估量。
       
        2、未来发展思路:构建完整的信息化解决方案
       
        针对进口信息产品所存在的安全隐患和威胁,其根本解决方法是采用自主可控技术。应充分利用国内自主可控技术发展成果,使用集成国产自主可控的信息产品,实现“业务可知、系统可控、人员可管”的安全目标。经过近些年在核心器件、高端芯片、基础软件等领域的迅速发展,我国已经具备建立自主可控信息系统的条件和基础。当前,我国使用进口信息产品的存量还很大,短期内难以实现自主可控信息产品规模化替代,需要尽快对现有信息安全保密体系进行针对性优化加固。
       
        我国信息安全市场参与数量超过1,000家,大部分是一些中小企业,集中度很低,规模普遍较小,优势局限于某一个或者几个细分领域,力量较为分散,难以形成合力。而另一方面国家的网络安全形势日益紧迫,对信息安全、自主可控的需求又较为迫切,所以给予中小和民营相关企业发展的时间并不充沛。
       
        所以,我国对信息安全产业发展的思路是:以自主技术为基础,以统一整合为主导,构建完整的信息化解决方案。沿着这一思路,我国对一些关键企业进行并购和调整,集中优势资源。比如,CEC和CETC都进入了资本运作高峰期,内部调整频频。从整合结果来看,目前基本形成了以CEC和CETC为主的两大集团,另外细分领域也有众多厂商参与,形成闭环。
       
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